在離開西安之前， 黃秀玉(彭楊 飾)最放心不下的人就是 武仲明。她想在臨走之前告訴武仲明，自己在這個世上最牽腸掛肚的人只有武仲明。

奶 奶坐在椅子上睡著了，醒來后的奶奶說她又夢見武仲明了。就在這個夜晚，奶奶去世了。黃秀玉要陳媽把她寫的信親自交到武仲明的手里，這時，齊北(劉佩琦 飾)過來了。齊北 問她真的要走嗎，她說這個地方已經不值得她留戀了。與黃秀玉的談話再一次使齊北心痛。痛心的齊北看到了黃秀玉寫給武仲明的信，知道了武仲明不是武伯英。齊 北趕緊打電話追問武仲明的去向，被黃秀玉聽到，黃秀玉把齊北打暈，假傳齊北的命令去了紙紡村去找武仲明。武仲明找到了 吳衛華(車永莉 飾)，吳衛華正在做飯。原來朵兒是 吳衛華讓她哥哥殺的，因為朵兒聽到了她與她哥哥的談話。

原來昨晚陳侍衛交給吳衛華的是膠卷。武仲明向吳衛華要膠卷，但卻中了毒，四肢僵硬， 不能動彈。原來吳衛華是以為來的人是齊北，所以才這么做。武仲明與吳衛華在做著生死搏斗，這時，齊北也正往這趕，黃秀玉一到紙紡村就把陳培林打暈了，自己 去找武仲明去了。吳衛華想把武仲明一起帶走，武仲明要吳衛華親吻自己，就在吳衛華親吻自己的時候，武仲明把吳衛華勒死了。武仲明從吳衛華身上拿到了膠卷， 但他也快不行了。

這時，黃秀玉來了，黃秀玉扶著武仲明要離開，卻遇到了醒來的陳培林。武仲明把陳培林打死后，他對黃秀玉說他走不了了，他說一直以來他都是在利用黃秀玉對他的感情，但這也是迫于無奈。齊北來了，武仲明把膠卷交給了黃秀玉，要她無論如何都要把膠卷送出去。

于是，武仲明把黃秀玉當成了人質，他告訴黃秀玉說要她把膠卷交給牙醫劉尊。最后，為了獲得齊北的信任，武仲明要黃秀玉把自己殺了。激動的黃秀玉不小心開了槍，武仲明欣慰的笑了，武仲明死了。只剩下受驚的黃秀玉坐在地上哭。

后來，黃秀玉輾轉把武仲明的情報送到了張學良的手中。