胡漢良(余皚磊 飾)與馬志賢賣給東北軍煙草的事已經泄露了，胡漢良懷疑是齊北(劉佩琦 飾)向張學良舉報的。胡漢良去找 武仲明想請 吳衛華(車永莉 飾)幫忙。飯桌上，胡漢良從吳衛華那里確認了前兩天張學良槍斃吸煙草的兵。吳衛華給胡漢良講了個故事，是說殺猴給猴看的故事。吳衛華說她也無能為力。

胡漢良去告訴 黃秀玉(彭楊 飾)齊北就是皰丁，他想讓黃秀玉跟他一起去國外，黃秀玉聽了不敢相信，她很難過，她沒想到一個養了自己十多年的干爹沖竟然是自己的殺父仇人。胡漢良決定替黃秀玉殺了齊北。

武 仲明在齊北的辦公室里正在找葛壽芝字里的眼線名單，這時齊北來了，但還好齊北突然鑰匙找不到了，而這時胡漢良也來找齊北來了，于是兩個人去了辦公室。胡漢 良說他輸了，跟權和錢比起來，命才是最重要的，所以胡漢良來求齊北放他一馬，齊北說這要看他的造化了，氣極的胡漢良把槍掏了出來指著齊北，并喊齊北皰丁。 胡漢良與齊北鬧翻了，他打算盡快帶黃秀玉走。而這時，黃秀玉卻沉浸在痛苦里。齊北來看黃秀玉，看黃秀玉發燒了，要送她去醫院，但黃秀玉卻憤怒的叫他皰丁， 并要殺了他。阻止黃秀玉的陳媽哭著說齊北是為了黃秀玉才一輩子沒成家的。

原來當初在大學時，齊北與黃秀玉的父親是同學，共同追求黃秀玉的母親，因為當初葛壽芝的叛變，齊北抓了黃秀玉的父母，于是黃秀玉的父親死了，而她的母親也自殺。黃秀玉給武仲明打電話說要見他，這恐怕是他們最后一次見面。

齊 北把有關販賣煙土的照片要陳培林交給張副司令，但陳培大把照片丟了，正好被吳衛華撿到。但吳衛華沒有還給陳培林。來到餐廳，黃秀玉對武仲明說她累了，她要 去美國了。黃秀玉問武仲明到底有沒有愛過她，武仲明說一直以來他把黃秀玉都當成妹妹來看，當黃秀玉對著武仲明背完一首情詩時，旁人說了句什么亂七八糟的， 黃秀玉和武仲明一起向那人兇去。當黃秀玉拿著水果刀要殺齊北的那一刻起，齊北就打算要殺了胡漢良了。胡漢良去找黃秀玉，正好看到黃秀玉要武仲明吻她。但努 力控制自己的武仲明沒有吻她，只是緊緊的抱了抱黃秀玉。