齊北(劉佩琦 飾)交給 胡漢良(余皚磊 飾)一個緊急任務。臨走時胡漢良要李直去把相機給 黃秀玉(彭楊 飾)送去，李直把膠卷拿了出來給了胡漢良，胡漢良對李直很贊賞。黨調處的電話打不出去，為了保護共軍釋放的國軍將領高福源的安全，而胡漢良下令黨調處的人除黃秀玉外誰都不能出去，所以 武仲明決定利用黃秀玉。正在苦于不能出去之時，這時武仲明看到門口的個賣糕點的，于是武仲明以糕代高把消息傳給了車夫老鐵，要他讓高福源敢快離開。胡漢良去抓高福源的時，結果高福源提前一步走了。朵兒在去給 沈蘭(張延 飾)買鴨脖的路上，看到學生演講。這時警察過來了，朵兒摔倒了，演講的那個人陳新過來把朵兒扶了起來，并把朵兒送回了家，同時也把一些先進的思想傳輸給了朵兒。原來這個陳新原名叫陳培林，是劉北派去故意接近朵兒的，目的是要從朵兒的口中套出關天武伯英的事。楊虎城的主管讓人送來了禮品，奶奶讓武仲明記著楊虎城的好。晚上，武仲明要在外面凳子上睡，天冷，沈蘭讓他回屋睡了。武仲明吸煙的習慣跟他哥哥武伯英一樣，這讓沈蘭又想起了武伯英，沈蘭又拿出武仲明與他哥哥的信物，這讓武仲明不得不想起他一直不愿想起的小時候與哥哥分離的情景。第二天，權叔發現朵兒從街上帶來的傳單，很生氣。沈蘭提醒武仲明把自己的東西收拾好，小心些。武仲明說他會的。因為抓高福源失敗，齊北挨了上級的批。李直說他覺的有人走漏了風聲。小丁小次托武仲明救的三個人又被抓了，結果那三個人是販賣煙土的。組織要武仲明通過楊虎城把金條換成法幣，并說現在他們的關口只剩下易俗社這個了。而這時，胡漢良也已經盯上了易俗社。胡漢良刑逼易俗社的跑堂的人，并通過這個人圍場打援，逼戲子寶兒唱戲，以引出接頭的人。這天武仲明來到了戲班子，剛點了出暗號戲，就看到了下面的胡漢良。