武仲明把蘇敬叫出來談話，他問蘇敬覺不覺得 吳衛華(車永莉 飾)是不是日本間諜，武仲明說他能當上處長，蘇敬的功勞很大，又跟蘇敬說起了愛情、事業和權利的排列。吳衛華走了， 沈蘭(張延 飾)快要生了，武仲明給沈蘭寫了封信。

1936 年12月，蔣介石再一次來到西安。武仲明和馬志賢一起負責外面的保安工作。齊北(劉佩琦 飾)命令馬志賢立刻去見他，雖去了但馬志賢心里還是不情不愿的。齊北要馬志賢去 灞河橋攔住游行的學生隊伍，馬志賢要對學生開槍來制止，齊北反對，但錢主任傳達蔣介石的命令說如不停止游行，機構掃射，格殺勿論。

武仲明給 王隊長打電話，要他馬上告訴張學良和楊虎城，來避免游行學生的傷亡。當馬志賢正要下令對學生開槍時，武仲明適時的趕到了。但學生們還是硬往上沖，就在馬志 賢快抵擋不住要下令開槍時，張學良來了。齊北和錢主任對于武仲明對此事的做法很是贊賞。馬志賢想把武仲明挖到他那一邊。馬志賢說這次開會議題是進攻陜北的 主題。這時蔣介石的貼身侍衛出去了，說是要給蔣介石買點東西。武仲明跟了過去，結果發現那個與陳侍衛接頭的人是吳衛華。

武仲明去蘇敬的屋里 睡覺去了，但他要人把門從外面鎖上。蘇敬回來了，原來是去接吳衛華去了。武仲明問蘇敬吳衛華在哪，但蘇敬不說，因為蘇敬深深的愛著吳衛華。原來武仲明是從 追蹤日本特務到人煙稀少的地方時他就開始懷疑蘇敬了。當武仲明問蘇敬吳衛華在哪里時，蘇敬說他已經背叛過共黨和國民黨了，他是不會再背叛他心愛的女人了。 在被武仲明勒死時，蘇敬最后說他早就知道他是武仲明。

黃秀玉(彭楊 飾)給齊北打電話說她要去美國了。奶奶一直在等著武仲明回家，不管權叔怎么勸說，她都不去睡覺，執著的等著武仲明。武仲明給沈蘭打電話，兩個人聊了會孩子和奶奶，當說到武仲明時，武仲明沉默了，他只是要沈蘭多保重。