監獄中，懷文和志遠為兩黨的信仰追求再起爭論，但誰也說服不了誰。為了不破壞抗日統一戰線和國共合作，志遠遵照上級，放走懷文，希望懷文以民族大義為重，懷文深受觸動，決心回到前線抗日，駐守黃河。1945年，抗日戰爭結束，國共和談，有了和平的曙光。梁萬龍(杜志國 飾)大擺家宴，慶祝抗戰勝利，希望結束國共之爭。但在席上，志遠和懷文再次爆發主義之爭，對于未來，大家心里都沒底，似乎兄弟對峙還是免不了。高經元(譚凱 飾)和梁萬龍已經頭發花白，再也不希望國共內戰了，希望和談成功。很快，國共和談失敗，國民黨發動了對陜北的重點進攻。共產黨內部出了叛徒，中統特務大肆抓捕地下黨，冬梅被特務追擊，恰遇牛栓牢，牛栓牢保護了梁冬梅(呂一 飾)。地下黨的多處電臺被中統破獲，情報工作陷入僵局，一份國民黨胡宗南進攻延安的軍事情報無法送出去。志新甘愿幫忙，主動和董巍(劉泊瀟 飾)接頭。董巍拿到了情報。志新則被抓去了中統李耀川(郭曉峰 飾)處。董巍找出秘密電臺發送情報。李耀川繼續利用共產黨叛徒老趙，想得到一些有用信息。