軍統特務無意中發現了共產黨員鮑平安，迅速向戚本禮(戚玉武 飾)匯報。為了掩護鮑平安，秦天夫(王鉑清 飾)被俘，徹底暴露了共產黨的身份。韋仁淞來找戚本忠(于震 飾)，讓他親自去槍斃秦天夫，戚本忠來探視秦天夫，毫不猶豫地朝他開了一槍。戚本禮誤以為戚本忠想殺人滅口，急忙阻止。秦天夫向戚本忠道歉，戚本忠心情復雜地說，其實我早知道你的共產黨身份。韋仁淞得知戚本忠沒有槍斃秦天夫懷疑戚本忠是共產黨，戚本忠勃然大怒。至此戚本忠對國民黨徹底失望，鄭重地寫下入黨申請書，戚本忠與鮑平安秘密會面，并帶來“漓江”的指示，要將獨立旅一批報廢的槍械交給地下黨。戚本忠送給地下黨的武器，是為保衛桂林做準備。鮑平安表示工農武裝到時候一定支援桂林。戚本忠對此表示感謝。軍統特務戚本禮、向書榮等人截獲馬車，不僅沒有發現武器，連鮑平安也不見蹤影，這才知道上了戚本忠的當。戚本忠去獄中探望秦天夫，將自己的入黨申請書交給他。秦天夫非常感動，在入黨申請書的背面寫上了一份桂林地下黨的成員名單，讓戚本忠交給諜報隊的熊清雅。