八辦運送的電臺設備即將抵達桂林，劉漢太(李國麟 飾)決定以查出違禁品為由扣押八辦人員、物資，試探戚本忠(于震 飾)的反應。戚本禮(戚玉武 飾)來找蘇若水(戴嬌倩 飾)，邀請她參與桂劇改革，再次表白。蘇若水不愿看到兄弟因自己反目成仇，提出公開兩人的關系。戚本忠理解蘇若水的感受，決定去跟母親挑明此事。戚本孝(任東霖 飾)等八辦人員、物資在國軍檢查站遇阻，與此同時，一支日軍偵察分隊正朝這邊逼近。戚本忠率部趕到命令國軍檢查站放行八辦人員及物資。戚本孝不愿欠人情，八路軍戰士與國軍一起迎擊日寇。戚本忠負傷，被送進醫院救治。為抓捕“漓江”，軍統特務利用中共叛徒賀瘸子當誘餌，趕往賀瘸子準備與“漓江”接頭的咖啡館，賀瘸子已經被“漓江”鋤奸。劉漢太越發認定戚本忠就是“漓江”，命向書榮帶隊前去抓捕。戚本孝與戚本禮會面，感謝桂林地下黨為延安提安提供的電臺設備。兩兄弟因為共同的信仰和奮斗目標而顯得格外親近。