謝乃恩(李幼斌 飾)和 徐仲良(張粟 飾)“合作”

謝乃恩來(lái)見(jiàn)簡(jiǎn)芳(史蘭芽 飾)和 秀芬(丁寧 飾)，原來(lái)秀芬的本名叫洪德馨，謝乃恩了解了秀芬的情況之后，把任務(wù)交代給了她，并且給了她相關(guān)的資料，還特意叮囑她看完之后一定要燒掉。謝乃恩了解到秀芬還不是正式的國(guó)民黨員，于是他告訴秀芬只要完成了這次的任務(wù)自己做她的介紹人，秀芬聽(tīng)了非常高興。

謝乃恩把徐仲良叫到了自己的辦公室，他讓徐仲良給他的上級(jí)報(bào)告一個(gè)消息，那就是越獄的日本女人南云(祁映諾 飾)由紀(jì)子，他希望他們之間能夠互相交換情報(bào)。徐仲良趁著下班的時(shí)間找到了周山(羅二羊 飾)，把謝乃恩跟自己說(shuō)的事情告訴了他，周山覺(jué)得謝乃恩這樣做一定是在醞釀什么陰謀。

謝乃恩的手下小羅(李宏偉 飾)將自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告訴了他，謝乃恩覺(jué)得這件事情有蹊蹺，徐仲良身上一定有秘密。

徐仲良將接收水谷信的可疑女人畫(huà)了出來(lái)，拿給謝乃恩看，謝乃恩一眼就認(rèn)出來(lái)這女人就是越獄的南云由紀(jì)子，徐仲良并不知道這個(gè)女人的來(lái)頭，于是謝乃恩把這個(gè)女人曾經(jīng)的事情告訴了徐仲良，并告訴他這女人是一個(gè)高手。謝乃恩把自己的目的直接告訴了徐仲良，他希望能夠與共黨合作，一起殺掉南云由紀(jì)子。

徐仲良立即將消息告訴了老潘和周山，老潘覺(jué)得南云現(xiàn)在就是一個(gè)定時(shí)炸彈，不知道這個(gè)女人身上有什么秘密任務(wù)。徐仲良決定從信件上入手開(kāi)始查由紀(jì)子，他相信自負(fù)的水谷一定會(huì)再次給由紀(jì)子寫(xiě)信，所以他們一定要密切注意郵局的信件，還有就是被由紀(jì)子燒掉的報(bào)紙，他覺(jué)得這張報(bào)紙上一定有水谷告訴南云由紀(jì)子的時(shí)間和地點(diǎn)，只要找到南云收信當(dāng)天的報(bào)紙，從上面一定可以找到相關(guān)的線索，老潘覺(jué)得徐仲良的建議是可行的，于是大家開(kāi)始分頭行動(dòng)。

徐仲良被人跟蹤監(jiān)視，晚上他只好偷偷從家里的后窗離開(kāi)去找周山，兩人一起從報(bào)紙上找線索，果然不出他們所料，南云就是從報(bào)紙上得知的時(shí)間和地點(diǎn)。

徐仲良與周山分開(kāi)之后并沒(méi)有回家而是到了西林巷口給蘇麗娜(吳天瑜 飾)送信，但是卻被吳樂(lè)天(馮謙 飾)看到了，蘇麗娜看了信之后非常傷心，她告訴徐仲良自己想一個(gè)人靜一靜，便打發(fā)走了徐仲良，徐仲良出門之后并沒(méi)有馬上離開(kāi)，而是坐在了門口，他聽(tīng)到了蘇麗娜悲傷的哭聲，雖然不知道發(fā)生了什么，但是看著蘇麗娜這樣傷心，徐仲良也非常難過(guò)。

徐仲良讓謝乃恩幫自己找到了最近幾天的報(bào)紙，他要從這些報(bào)紙中找到水谷和南云的下一個(gè)秘密據(jù)點(diǎn)，也就是南云下一次會(huì)出現(xiàn)的地方。