蘇麗娜(吳天瑜 飾)將水谷的死訊告訴了老潘，老潘得知這個消息之后非常興奮，終于少了一個勁敵，與此同時代號別針的軍統特工也將水谷死亡的事情告訴了謝乃恩(李幼斌 飾)。

老潘的聯絡員小王的表弟前來書店找她，但他并不知道表姐已經轉移了，書店也已經被軍統的人控制了，他落入了軍統人的手中，他無法忍受拳打腳踢，于是將小王的住處說了出來，這些人按照地址找到了小王的家，他們發現了電臺還有小王未來得及銷毀的情報，于是他們將小王帶走了，這一切都被老胡看著眼中，他看著自己的同志被抓走但卻無能為力，待他們離開之后趕緊向老潘匯報了情況。

謝乃恩將水谷被吳樂天(馮謙 飾)殺死的消息告訴了仲良，但是仲良并不相信他的話，然后謝乃恩分析了名單的事情，他的目的是希望仲良能夠與自己合作找到那份名單，自始至終仲良對謝乃恩的態度都不友好，但是謝乃恩的話他還是記在了心里，此時的徐仲良(張粟 飾)已經變得成熟了，對任何的事情都能夠隨機應變，并且不露聲色。仲良回到家中，秀芬(丁寧 飾)給了他一封陌生人寄來的信，仲良看過信之后便知道了是老潘通知自己去見他。他來到了聯絡站，老潘將小王聯絡站出事的事情告訴了他，仲良想起了下午謝乃恩對自己說的話，很有可能就是暗指這件事情。老潘讓仲良去找謝乃恩，目的是與他聯手找出名單。仲良來到了謝乃恩家里與他見面，仲良的到來使得謝乃恩很高興，兩人交換了條件之后，仲良就將受傷的小王從謝家帶了出來，之后又回到了老潘處。

秀芬的父親因為好幾天沒有收到女兒的來信便來到了上海，他按照寄信地址找到了那家雜貨鋪，這里的人立即向上級報告了情況，謝乃恩便派人前去接走了秀芬的父親，這一切都被仲良看在了眼里，他偷偷跟著這個老男人，發現了他與謝乃恩在秘密見面。

徐仲良借口謝乃恩讓自己請秀芬父親吃飯，這才攔下了他，通過與秀芬父親的談話，仲良得知了秀芬的一些情況。仲良想辦法留下了這位老人，他打算明天就讓他們父女見面。

第二天仲良帶著秀芬去見她的父親，事先秀芬并不知情，當她見到了父親的那一刻才知道仲良已經知道了自己的事情，秀芬與父親吃完飯之后便親自送他去了碼頭。