吳樂天(馮謙 飾)打算讓徐仲良(張粟 飾)幫自己將太郎送出上海，于是他趁著請徐仲良吃飯的機會將太郎的地址告訴了仲良，然后又給了他一張日元，他懇求仲良將太郎送到蘇北，徐仲良決定幫助吳樂天這個忙。

秀芬(丁寧 飾)到謝乃恩(李幼斌 飾)家里將自己給仲良看照片的事情，謝乃恩知道之后大怒，他狠狠訓斥了秀芬，但是秀芬告訴他自己這是在給仲良贖罪。

秀芬將事情告訴了謝乃恩之后就離開了，謝乃恩知道秀芬生氣了，于是便跟了出去，他追上秀芬之后便請她進了一家咖啡館，但是他不知道這一幕正好被太太簡芳(史蘭芽 飾)看在眼里。

國民黨和日本人都找到了理查德的情人，因為這個女人聽了徐仲良的忠告，已經離開了家，所以謝乃恩的人和水谷的人都沒能抓到這個女人。

徐仲良按照吳樂天給自己的地址找到了太郎，他給了太郎一些錢，并將吳樂天的情況告訴了太郎，仲良臨走之前告訴太郎不要冒險去找吳樂天，那等于是自投羅網。徐仲良為了幫助太郎離開上海，便親自來找蘇麗娜(吳天瑜 飾)，希望她能夠幫助自己弄一張通行證，蘇麗娜答應幫助他，但是自己需要一些時間。不料在仲良要離開的時候卻遇上了突然回來的秦兆寬(張弓 飾)，雖然他們演了一場戲，但是狡猾的秦兆寬已經看出了端倪，但是他并沒有說破。

秀芬喬裝打扮之后回到了無錫老家，年邁的父親見到自己四年未回過家的女兒熱淚盈眶，激動得不得了，他為女兒準備了一桌豐盛的飯菜，父女兩個人聊了很多的話，秀芬借機會向繼父問自己母親當年帶著自己來無錫的原因，只是繼父知道的也并不多，他想起了當初秀芬母親去世之前手中緊握的手絹，于是便將它拿出來給秀芬看。

徐仲良因為表現出色而全面接手了周山(羅二羊 飾)的工作，他的代號是“鯰魚”。秦兆寬帶著蘇麗娜去參加宴會，認識了山島和影佐將軍。

徐仲良來到了蘇麗娜指定的地方拿到了通行證，并且蘇麗娜讓仲良將自己要去南京的事情告訴老潘。郵局的郵差老計也是一名共黨的臥底，他接到上峰的指令來到書店見自己的上級，沒想到見到的確是已經時隔五年沒有見面的老潘，他非常激動，同樣他也期待著黨再一次交給自己重要的使命。