宮本(張竟達 飾)奉 水谷信夫(澀谷天馬 飾)的命令來與吳樂天(馮謙 飾)接頭，他告訴吳樂天水谷已經知道了吳夢澤被綁架的事情，吳樂天知道水谷在盯著自己，于是讓宮本回去轉告水谷，希望他能夠按照自己的想法去辦事，要不然就把自己送回日本。

謝乃恩(李幼斌 飾)聽從了 徐仲良(張粟 飾)的建議，他果然放吳夢澤回家了，晚上吳夢澤回到了家中，吳樂天看著無恙的兒子非常激動。謝乃恩和妻子簡芳(史蘭芽 飾)在家里聊天，簡芳覺得就這樣放吳夢澤回家，吳樂天也許并不會有所收斂，但是謝乃恩的想法與她相反，吳樂天為了保證兒子的安全一定會有所收斂，然后兩人又談到了徐仲良，他們彼此都能夠感覺到對方很喜歡徐仲良這個孩子。

晚上吳樂天來徐仲良家里找他出去喝酒，徐仲良問吳樂天怎么知道自己家的地址，是不是跟蹤過自己，吳樂天回答他有些事知道就行了，兩人相視一笑不再多說，然后徐仲良鎖了家門就跟著吳樂天去了酒館。而他們并不知道自己已經被謝乃恩的手下跟蹤，但是與此同時周山(羅二羊 飾)也在注意著吳樂天和徐仲良的行蹤，他發現了有人跟蹤這兩個人。

其實吳樂天找徐仲良是為了感謝他，他知道是徐仲良找謝乃恩求情，謝乃恩才放了自己的兒子。徐仲良吃完飯回到家中，周山從窗戶進入了他的臥室，他告訴徐仲良他們被人跟蹤的事情，只是現在還不確定是國民黨的人還是日本人，然后又問了徐仲良他與吳樂天之間的談話內容，徐仲良全部都告訴了周山，周山得知了情況就讓徐仲良趕緊休息，自己要回家了，徐仲良在周山離開之前告訴他自己一定會努力成為像他和爸爸那樣的人。

謝乃恩在郵局門口碰到了徐仲良，他要請徐仲良到自己家里吃飯，本來徐仲良是拒絕的，但是在謝乃恩的再三邀請之下還是答應了他，這一幕正好被周山看到了。謝乃恩為了請徐仲良吃飯，拿出了家里最好的酒，可見他對徐仲良的喜愛和重視，但是他們的這頓飯并沒有吃成，吃飯之前謝乃恩說了一些共產黨的不好之處，這些話激怒了徐仲良，兩人發生了爭吵，徐仲良氣沖沖地離開了，同樣謝乃恩也被徐仲良氣壞了，他認為這個孩子不識抬舉。

巡捕房的埃爾探長來郵局查違禁品，但是被周山攔住了，因為周山確實在庫房里藏了要給共黨的違禁品，所以他不能讓巡捕房的人進去搜查，剛好這一幕被徐仲良看到了，徐仲良從看門的大叔那里得知昨晚謝乃恩曾經到過庫房，于是他便去找謝乃恩理論，他知道這是謝乃恩設的一個局，徐仲良把這件事情的后果告訴了謝乃恩，如果那批違禁品被查到，那么謝乃恩也逃脫不了干系。