張大帥在王漢升(馬德鐘 飾)等人的苦口婆心和堅定之下最終同意去天津。王漢魁(陳昭榮 飾)和季風(任東霖 飾)等人在獄中，王漢魁直言他想要報仇和為他的兄弟們找個出路。幾個人討論逃跑事宜，要挖墻，季風拿出了一把刀。徐秋詞(楊婷婷 飾)在家中跳窗后摔傷，逃跑未遂。徐懷菊(翟萬臣 飾)讓柴寶(高搏 飾)看住徐秋詞。徐秋詞希望柴寶去給馮師長通風報信，讓他去救王漢魁。

馮師長去找麻田，徐懷菊也在場，馮師長很是不屑。馮師長去問麻田他們抓了王漢魁一伙人的事，并起了爭執，麻田希望馮師長撤兵濟南，馮師長發怒表示不同意。徐懷菊竟然幫日本人說話，馮師長憤然離開。徐懷菊告訴了麻田，王漢升送走張大帥掌權的事，并言語中按時麻田，讓麻田動了王漢升的心思。

徐懷菊在舉行三方會談的前一天去找王漢升，并以王漢魁等人的性命做要挾，逼王漢升與日本人合作。王漢魁和季風等人成功逃脫，回到了北伐軍隊，孫副官也因救命之恩感念王漢魁，與之和好。王漢升卻不知道王漢魁脫身，只好運用緩兵之計，在三方會談時簽訂了和麻田合作的協議，馮師長被氣走。

馮師長正和王漢魁說攻打日本人的事，卻有屬下來報說是王漢升的手下來投誠。原來原本和王漢升一起發動兵變的張、劉兩位團長以為王漢升是假借家國利益送走大帥，為的是獨掌大權并和日本人合作，便來投靠北伐軍。王漢魁去找王漢升，并罵他是漢奸，趙正(田牧宸 飾)對王漢魁的無理指控非常憤怒，拿出了王漢魁殺父弒熊的事由來說，王漢魁氣不過卻有口難言。蔣介石派了蔡公時去了濟南和日方交涉，卻不想途中被日本人打傷，被路過的王漢魁所救。徐秋詞偷聽到了麻田在電話中提到第二天要襲擊北伐軍的事。