王漢升(馬德鐘 飾)和似玉(劉釔彤 飾)在王家老宅中安靜相守，正練著字，趙正(田牧宸 飾)傳來(lái)了消息，說(shuō)是南京政府因?yàn)橥鯘h升的寧死不屈、不做賣國(guó)賊得到了各方肯定而決定重用王漢升。而王漢魁(陳昭榮 飾)則帶著他的兄弟們一直打鬼子，大當(dāng)家的名字已經(jīng)無(wú)人不知、無(wú)人不曉。徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)得知日軍要撤軍忙去問(wèn)麻田，麻田表示關(guān)東司令部確實(shí)決定撤軍，唯一遺憾的是沒(méi)有消滅王漢魁他們一伙人。徐懷菊知道自己大勢(shì)已去，問(wèn)麻田自己怎么辦，麻田給了他一張委任狀，說(shuō)中國(guó)政府同意不會(huì)為難他，可徐懷菊的臉色卻并不好看。

經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的談判，日軍終于從山東撤離。王漢魁與徐秋詞(楊婷婷 飾)看著整個(gè)濟(jì)南城沉浸在了日軍撤離的歡騰當(dāng)中，二人開(kāi)心地緊緊相依，徐秋詞表示愿意與他生死相隨。王漢魁信守承諾帶著大家回禮村。而此時(shí)鄭五麻子和老三(言杰 飾)等一伙土匪在禮村威脅村長(zhǎng)和一眾村民交出大煙，如若不從就要?dú)⑷恕＠习贪]和四娘開(kāi)槍殺了兩個(gè)土匪救了村民，鄭五麻子一伙人追殺他們。王漢魁他們也在此時(shí)趕到了，聽(tīng)到混亂也都紛紛掏槍。

四娘被鄭五麻子打傷了腿，老疤癩帶著她躲到了稻草人堆。鄭五麻子他們的人紛紛對(duì)這草堆射擊。老疤癩的槍沒(méi)了子彈，四娘狠了狠心走了出去，被鄭五麻子和老三抓祝可正在此時(shí)卻是有人來(lái)報(bào)說(shuō)王漢魁他們打了過(guò)來(lái)，鄭五麻子的人紛紛撤退。老三心有不甘，回頭把槍瞄準(zhǔn)了四娘。老疤癩擋在了四娘的面前，為四娘擋槍而死。王漢魁等人趕來(lái)，看到了慘死的老疤癩，九斤半(姚一奇 飾)對(duì)著自己的爹失聲痛哭，眾人悲戚。

香竹為四娘治療被打傷的腿，王漢魁問(wèn)她事情的經(jīng)過(guò)，四娘如實(shí)告知了村里人種大煙被鄭五麻子發(fā)現(xiàn)后要來(lái)?yè)尩氖隆Ｒ驗(yàn)猷嵨迓樽尤硕鄤?shì)眾，王漢魁決定從老鷹崮的密道打過(guò)去，先抓住鄭五麻子。九斤半哭著認(rèn)了四娘做自己的娘。

王漢魁用計(jì)讓六指去告訴村長(zhǎng)他們要從老鷹崮的密道偷襲的事，讓他們把消息放出去讓鄭五麻子知道。因?yàn)猷嵨迓樽硬恢烂艿涝谀睦铮蜁?huì)處處警戒，鬧得人仰馬翻，王漢魁他們就可以抓住時(shí)機(jī)。徐懷菊此時(shí)也回到了沂臨，祭拜了自己的亡妻。柴寶(高搏 飾)過(guò)來(lái)告訴了他王漢魁要攻打老鷹崮密道的消息，徐懷菊識(shí)破了王漢魁的以逸待勞之計(jì)，讓柴寶去通報(bào)鄭五麻子。沒(méi)想到鄭五麻子覺(jué)得這是徐懷菊騙他，并不相信。可老三卻信以為真了。

王漢魁一行人帶著仇恨勢(shì)如破竹地殺進(jìn)了老鷹崮，打了鄭五麻子一伙人一個(gè)措手不及。鄭五麻子的人都分布在山上，寨中沒(méi)人，被王漢魁他們得了先機(jī)。鄭五麻子收拾金銀財(cái)寶準(zhǔn)備逃跑，卻是被王漢魁逮了個(gè)正著。鄭五麻子投降，老三卻跑了出去。老三以鄭五麻子的名義去徐懷菊處搬救兵。老鷹崮被王漢魁他們攻占，鄭五麻子被一群人用槍指著腦袋。

王漢魁對(duì)鄭五麻子的手下腿子進(jìn)行了一番教育，最終放過(guò)了他，腿子決定跟隨王漢魁。王漢魁擺香壇要用鄭五麻子的頭祭奠馬大當(dāng)家和老鷹崮枉死的一眾弟兄，可就在九斤半的刀要落在鄭五麻子的脖子上時(shí)柴寶出現(xiàn)。柴寶對(duì)著王漢魁一眾人進(jìn)行了教育，讓他們不要跟政府作對(duì)，最終把鄭五麻子交給了柴寶。柴寶因?yàn)樾烨镌~讓他秉公辦事的話殺了鄭五麻子。柴寶保證老三，只要老三聽(tīng)他的，就保他呼風(fēng)喚雨。