徐秋詞(楊婷婷 飾)和王漢魁(陳昭榮 飾)說她聽說馮師長被任命為濟南守備部司令，讓王漢魁去投奔他，可王漢魁對國民黨和日軍簽署的恥辱協議很不滿，隧不肯去找馮師長。徐秋詞和王漢魁二人感情更加深厚，可王漢魁看著徐秋詞的時候還是不由自主地想到了死去的父親，他又開始無法面對徐秋詞。

柴寶(高搏 飾)把鄭五麻子的尸體拿去示眾收買人心，并且也提到了王漢魁的功勞。王漢魁卻是走下了臺，讓六指幫他說話，并要香竹陪他回去看她哥，讓柴寶送徐秋詞回去。香竹在路上逼著王漢魁娶自己，王漢魁卻徑自跑回了家。

王漢升(馬德鐘 飾)見到了香竹，香竹說起了之前救了王漢升的事，王漢升也想了起來，對香竹印象很好。似玉(劉釔彤 飾)親自下廚為王漢魁擺接風宴。孫副官見徐秋詞落單，上前和她表明自己的心意，卻被拒絕。王家飯桌上王漢升說起讓王漢魁和香竹盡早辦喜事為王家添丁，香竹聽得心里歡喜，似玉卻是微微變了變臉色，王漢魁表示自己和香竹只是兄妹之情。

王漢魁提出要和王漢升分家，王漢升卻不同意，兩個人爭執不下，王漢升放下筷子出去了。王漢魁去找王漢升，卻發現他竟然在房中吸大煙。王漢魁大驚之下也對王漢升失望透頂。王漢魁走出去碰上似玉，告訴了似玉自己要分家是為了維持老鷹崮一伙人的生計，似玉卻覺得他的做法不可理喻，王漢魁卻有自己的苦衷。

似玉告訴王漢魁說王漢升的病根還是在頭中的彈片，希望他找徐秋詞幫忙聯絡國外的醫院，帶王漢升做手術，并詢問香竹和他的關系，王漢魁由此對似玉說出了自己對于徐秋詞矛盾的心理。似玉詢問王漢魁季風(任東霖 飾)怎么樣，王漢魁卻告訴她他已經很久沒有見過他了，也不知道他的消息。

季風想入黨，卻被小吳告知上級決定派他回沂臨，讓他將老鷹崮的兄弟都帶回來加入共產黨，季風覺得這事不成，他只想打鬼子救似玉。柴寶帶老三(言杰 飾)到徐懷菊(翟萬臣 飾)處，徐懷菊讓老三借著北山老黃牙的旗號去禮村以搶大煙的名頭殺幾個人。夜里王漢魁和香竹回老鷹崮，徐秋詞質問王漢魁為什么那么對她，王漢魁卻沒有回答，只讓她幫王漢升聯絡國外的醫生做手術。

四娘算出老鷹崮的糧食和錢財只能維持三五個月，徐秋詞過來借馬去給德國的醫生寄信幫王漢升聯絡手術。六指來告訴王漢魁老三帶人在禮村殺了二十多個人，王漢魁一伙人大怒決定去禮村看看。徐秋詞在送信的路上被老黃牙的人抓到了老黃牙那兒，老黃牙決定用徐秋詞當保命符，讓柴寶不動他的山頭。

王漢魁的兄弟們讓王漢魁帶著他們為禮村慘死的村民報仇，這正好中了徐懷菊的下懷，可以再次把王漢魁一伙人當成土匪，進行剿匪。王漢魁重新開堂拜關二爺，替天行道攻打老黃牙，為禮村村民報仇，此時，季風也出現回到了老鷹崮。