王漢魁(陳昭榮 飾)被鄭五麻子派人看管，六指打不過王漢魁，被他逼出管事的是涂老賴，王漢魁要去找他，被六指制止，讓他養好傷再說。徐秋詞(楊婷婷 飾)在飯桌上心事重重，沒吃多少就下了桌。徐懷菊(翟萬臣 飾)對柴寶(高搏 飾)說他要去濟南見王漢升(馬德鐘 飾)的上司張大帥，吩咐柴寶照顧好徐秋詞。心狠手辣的徐懷菊要使王家斷子絕孫，便要把魔爪伸向王漢升。

徐懷菊在大帥府中巴結大帥，并要幫大帥和日本人結交，大帥心里很開心，對徐懷菊也高看了一眼。王漢升被大帥叫去，看到了坐在大帥旁邊的徐懷菊。王漢升問徐懷菊是不是來告狀，卻是被張大帥搶白說徐秋詞救過他的命，讓他不要與徐秋菊為敵。王漢升為之前挾持徐懷菊的事向徐懷菊道歉。

張大帥提出晚上徐懷菊在酒樓設宴，讓王漢升也一定到常徐懷菊不懷好意，問起了王漢升似玉(劉釔彤 飾)還在不在他府上。并又對著張大帥說了似玉才貌雙全，唱戲極好，張大帥是個好色之人，聽到這兒眼睛都直了，令王漢升晚上要把似玉帶去。王漢升回家，聽到似玉在里頭唱歌，那首歌讓他想起了多年前的事。遂問起了似玉的真名。原來似玉真名叫蘭香，從小就和王漢升相識了，只是之后蘭香后來跟著戲班搬家，便沒有再見過王漢升。

王漢升說了大帥要讓他帶似玉去赴宴，并直言張大帥會垂涎似玉的美色，擔心似玉有事。似玉卻生怕王漢升受罰，便執意前往。六指請來了同村的香竹來給王漢魁治傷，王漢魁提出讓香竹下山去把山上的事告訴他大哥王漢升，讓他大哥來救他。香竹因為聽王漢魁說可以給她一塊大洋的腳錢就同意了。

晚上福滿樓赴宴的人除了張大帥還有日本軍團的參謀長麻田。似玉不顧王漢升阻攔登臺唱戲，張大帥果然看中了似玉。散席之后張大帥吩咐王漢升帶似玉去大帥府，卻不知在他要對似玉做出不軌之事時，似玉掏出了剪刀要殺他。王漢升聽到了動靜，趕來制止似玉，并告訴張大帥似玉是他的未婚妻。張大帥由此對王漢升有了芥蒂，便把他派到了地方任職。忠叔告訴了徐懷菊王漢魁沒死，便又對鄭五麻子下令殺了王漢魁。王漢魁在礦區殺了涂老賴，放走了所有人，王漢魁也帶著香竹跑了