劉志庸(宋軍 飾)在現場查看了女兵宿舍的墻上和柱子上的彈孔，又查看了 雷曉蕾(蘇茜薇 飾)的手槍。他狐疑地看著雷曉蕾。遣散眾人后，劉志庸叫住 朱莉娜(徐銘悅 飾)，然后告訴他自己對雷曉蕾的身份非常懷疑，覺得那些彈孔根本就是雷曉蕾自己的手槍里發出的。他還告訴朱莉娜，自己通過偷聽司令部的電臺，發現有發到新四軍的情報，他覺得有人通共。

劉志庸走后，朱莉娜把聽到的這些告訴了 萬乘風(徐雷智 飾)。萬乘風大驚，他同時告訴朱莉娜自己對雷曉蕾的身份也很懷疑，自己從沒聽說李天龍(侯傳杲 飾)哪個老朋友有雷曉蕾這樣的女兒。朱莉娜聽后若有所思。

此刻準備到安徽與新四軍協調的 雷震(李卓霖 飾)帶著許國璋和 魏來順(馬曉軍 飾)一路雖然遭到日軍盤查，但他們都順利化解，快速到達洣水區與新四軍的劉隊長接上頭。劉隊長對照作戰地圖向雷震詳細地介紹了他的部署，雷震聽罷又做了一些補充和具體的安排。這樣一來，整個安排幾乎面面俱到天衣無縫。

雷震和劉隊長的新四軍埋伏在日軍運輸彈藥車輛的必經之路，經過一番苦戰之后，他們順利擊斃運輸隊所有的日軍。因為雷震在戰役中出色表現，新四軍旅長下令新四軍的隊伍聽從雷震的安排和調遣。雷震讓部分新四軍隊員和自己一起，偽裝成日軍把這批彈藥運回湘西國軍前線。

此刻李天龍帶著眾將領站在城樓上，看著日軍朝他們偽裝的陣地鋪天蓋地地轟炸。這不僅浪費了日軍的彈藥，還暴露了他們炮兵陣地的位置。李天龍大喜，而一旁的萬乘風卻郁郁寡歡。他告訴李天龍，劉志庸已經向上級匯報他們這里有人通共，矛頭直接指向雷曉蕾，而他覺得劉志庸的話不無道理。李天龍看到一向有小諸葛之稱的萬乘風變得如此人云亦云失去判斷，他非常痛心和失望。李天龍提醒他自從他迷上朱莉娜后就失去敏銳的判斷。

李天龍下令對情報處所有的女兵進行甄別，查出誰是潛伏的日本女間諜。李天龍接到情報，日軍已經接近國軍坦克隱身處，這讓李天龍非常震驚，覺得日軍間諜無孔不入，感慨雷曉蕾來的太晚，自己損失太大。然而就在此時，萬乘風卻拿著舉報雷曉蕾是間諜的舉報信給李天龍。李天龍大怒。

喬曼(王梓桐 飾)和朱莉娜因為此次甄別行動被安排進野戰醫院。兩人倒落的一身清閑。就在兩人一起逛街時，一個男子接近喬曼時被朱莉娜看到，朱莉娜認出此人對他窮追不舍。在追丟此人后，朱莉娜向萬乘風報告此事，訴說自己遇到漢奸特務，還說自己當初就是被此人抓到后交給日本人奸淫。萬乘風大怒，下令全城追殺此人。

劉志庸帶隊抓到這個漢奸，還搗毀了一個間諜窩點，并抓捕一個日本間諜，查獲一部電臺。在劉志庸審問漢奸和間諜時，漢奸稱只負責接頭聽從接頭人的命令，其他什么都不知道。而間諜只說自己是來城里開秘密會議，據說是跟日軍安插在國軍指揮部的一個姓雷的女間諜聯系，其他什么也不知道。劉志庸聽后大喜。