西山療養院的院長在盧溝橋事變發生后，安慰大家不要慌亂，自己一定會按照大家的要求做好安排。此時，日本人的飛機又來轟炸了，鄧穎超(黃薇 飾)趕緊拉著胡杏芬(孫丹丹 飾)去防空洞，胡杏芬對未來很悲觀，不知光明在何處，她只能被動地等著姐姐把她接到武漢。鑒于目前的形勢，組織上安排鄧穎超先去天津，然后南下再去延安。胡杏芬不想離開鄧穎超，她含淚感慨無人再能如對方般關心自己。鄧穎超耐心地安慰她，勸她要往光明處想，不能一味悲觀。在鄧穎超的人格魅力感染下，胡杏芬改變了自己的心態，并要求對方給自己留下通訊地址。離別的時刻終于來臨了，兩人含淚依依不舍，鄧穎超告訴胡杏芬，她們一定會再見面的。

　　徐冰把鄧穎超帶到燕京大學未名湖畔，見到了斯諾(埃米爾 飾)先生，因為斯諾的美方身份，對鄧穎超是一種很好的保護，所以在斯諾的陪同下，鄧穎超安全地到達了天津，然后輾轉煙臺，徐州，最終返回闊別近四個月的延安。

　　周恩來(劉勁 飾)在朱德(王伍福 飾)，李克農等人的陪同下，接回了鄧穎超。朱德邀請鄧穎超隨他一同去南京，請她深入開展國統區的婦女工作，并調查在上海南京監獄中關押的女同志。

　　潘漢年也要一同去南京，走前，他告訴周恩來，王昆侖及妻子曹孟君(王靜 飾)請求見對方。周恩來也正好有此意，兩人雖未曾謀面，卻神交已久。周恩來特地轉告潘漢年，一定讓王昆侖帶上曹孟君，明晚自己要見他們。

　　王昆侖終于見到仰慕已久的周恩來，同時把剛從監獄里出來的曹孟君介紹給周恩來和鄧穎超。曹孟君在南京坐過半年多的監獄，她為了革命工作忘我的工作，令鄧穎超很心疼。鄧穎超勸她要善于生活，更要善待自己。目前由于日本侵略者的入侵，鄧穎超認為要把救助孤兒當成一件大事來抓。為此，她和曹孟君商議，一定要發動國民黨將領的夫人們，共同來做這件事。

　　周恩來和王昆侖探討了彼此對時局的看法，要求王昆侖繼續做好孫科的工作，為黨做秘密工作。同時，周恩來告訴他，從此以后，他的關系將轉到自己這里，由自己親自負責安排。

　　8月13日，日本侵略者向上海發起了進攻，上海保衛戰開始了，大批民眾走上街頭，發動聲勢壯大的抗議。周恩來向蔣介石(馬曉偉 飾)遞上有關紅軍改編的情況材料，但是蔣介石卻認為這是共產黨的陰謀，最后會變成對抗自己的力量。蔣介石要求新改編的紅軍長官必須由自己來任命，或者得到自己的認可。對于周恩來提出的釋放政治犯問題，宋美齡(高源 飾)提議派人把楊媽媽接到南京，再請周恩來和鄧穎超把她接到延安。

　　周恩來給李克農，潘漢年，葉劍英分別安排了工作，并要求潘漢年陪自己和鄧穎超去上海。在上海，鄧穎超又見到了久別的孫夫人。孫夫人表揚鄧穎超是當代的巾幗英雄，對方帶著肺病走完了兩萬五千里長征，這是個不同凡響的壯舉。鄧穎超誠邀孫夫人率領全國婦女，和日本侵略者浴血奮戰。孫夫人非常贊同鄧穎超的想法，稱這是她義不容辭的責任。對于目前最缺的藥品，孫夫人同意出面，并一定會想辦法解決。在閑聊中，鄧穎超得知，小吉米已經被送去蘇聯學習，得到了妥善的安排。孫夫人向鄧穎超提議，為國共二次合作干杯，為淞滬會戰取得勝利干杯。

　　為了紅軍改編，周恩來在滬見到了十年未見的葉挺。葉挺早已熱血沸騰，摩拳擦掌，一心想著為國家民族效力，他恨不得帶上部隊，把日本鬼子立刻趕出去。為此，他準備找蔣介石毛遂自薦，打出四軍的旗號。周恩來建議把四軍改成新四軍，葉挺欣然接受了這個建議。隨后，周恩來也將和蔣介石見面，解決新四軍干部編制的問題，他要去蔣介石的監獄中要人。

　　在周恩來的爭取下，蔣介石迫于壓力釋放了王根英(趙培琳 飾)等政治犯，周恩來親自接她們出獄。鄧穎超請王根英到家吃飯。王根英一直以為陳賡還在監獄，從鄧穎超這里，才得知丈夫早就出獄了，而且由于陳賡的幫助，鄧穎超才得以順利到達陜北。