曹孟君(王靜 飾)任歌樂山保育院院長，周恩來(劉勁 飾)，鄧穎超(黃薇 飾)非常關心這里的孩子，曹孟君讓他們放心，自己一定把保育院辦好。

　　八路軍駐重慶辦事處的辦公條件非常簡陋。為了迎接淮南先生，周恩來和董老親自動手，布置家具，打掃衛生。淮南先生感慨這里的環境簡陋。周恩來對此很樂觀，眼下的重慶人滿為患，他們能找到房子就不錯了。

　　蔣介石(馬曉偉 飾)對汪精衛的投敵行為不采取必要的措施，周恩來感到不理解，并向淮南先生問詢。淮南先生說，蔣介石曾答應等汪精衛通敵的證據完全證實后，才可以做出處分，為此，他請周恩來靜觀汪精衛的行動。

　　周恩來非常清楚，一旦汪精衛投敵叛國，全國抗戰的形勢會發生改變，內線同志更要關注蔣介石的一言一行，一舉一動，以便做出及時的對策。

　　汪精衛出逃河內，他甘冒不韙，發表艷電，正式投敵叛國。周恩來決定利用此事，掀起全國抗日的新高潮，為此，他指揮《新華日報》發表社論嚴厲斥責，題目就叫汪精衛叛國。

　　馬上就是元旦了。今年因汪精衛投敵，國民黨上上下下籠罩著一種非同往常的氣氛，戴笠訓斥手下，不得妄言，連鞭炮都不能隨便放，必須聽他指揮。

　　新年伊始，蔣介石組織黨國元老遙拜國父孫中山先生，蔣介石親自主持，他也稱汪精衛的行為不齒，但他還是像往年那樣，請吳老等人點燃了鞭炮。在噼噼啪啪的爆竹聲中，國民黨的元老們一臉凝重。

　　就如何處置汪精衛，蔣介石召開了國民黨會議。大家各抒己見，都贊同對汪精衛開除國民黨的黨籍，并通緝，緝拿歸案。蔣介石聽了大家的建議后，只同意開除汪精衛的黨籍，卻不贊同通緝，緝拿歸案，他稱這是自己的策略。大街上傳來打倒漢奸汪精衛的口號，但蔣介石卻視若無睹，眾人都對他不嚴懲汪精衛的行為感到不齒。

　　周恩來、鄧穎超要來保育院探望孤兒了，曹孟君帶著孩子們列隊熱烈歡迎他們。這次，周恩來鄧穎超用同志們捐出的錢，給孩子們買來了蔬菜和紅棗。之后，周恩來給孩子們講述了抗日救國的道理，孩子們深受鼓舞。鄧穎超也告訴孩子們，只有把孩子們培養成文天祥，花木蘭那樣的民族英雄，才能去打鬼子，她號召孩子們一定要把深仇大恨記在心里。在安娥(鄒欣竺 飾)的指揮下，孩子們動情地唱起戰時兒童保育院院歌。

　　面對各界提出的強烈要求嚴懲汪精衛的呼聲，蔣介石卻認為這是共產黨耍的小伎倆。宋美齡(高源 飾)想知道，蔣介石到底準備對河內的汪精衛采取什么措施。