抗日緊要關頭，蔣介石(馬曉偉 飾)祭起反動的大旗，命令清除一切共產黨的機關，整個陜甘寧都被國民黨封鎖了。聽說共產黨已經在紅巖村建成樓房，八路軍駐重慶辦事處要遷到這里，屆時還要舉辦落成典禮。戴笠決定在去紅巖村的途中設置據點，嚴密監視，獲得了蔣介石的首肯。

　　國共之間的摩擦不斷升級，周恩來(劉勁 飾)不能坐以待斃，他決定托淮南先生轉告蔣介石，要求和對方見面。蔣介石裝作一無所知，甚至顛倒黑白，指責八路軍攻打了國民黨的民軍，他建議由國共兩黨共同組建一個調查小組。只有邊區部隊停止向外進攻，才能坐下談判。但周恩來認為己方已經讓無可讓，他決定立即回延安向毛主席匯報情況。

　　淮南先生要親自來曾家巖給周恩來送行，兩個人的手緊緊握在一起。這個敏感時候不該來為自己送行。他只想請周恩來轉告毛主席一句話，自己這個聯絡官沒當好，如今兩黨關系落入這般地步，自己難辭其咎，他請對方理解自己的難處。家鄉帶回的點心送給毛主席，讓他少抽點煙。周恩來收下了對方的這份心意。

　　鄧穎超(黃薇 飾)等周恩來走后去了成都，秘密召開婦女工作座談會，傳達六中全會的指示精神，把婦女工作再推向一個新的階段。在周恩來走之前，鄧穎超在幾個事情上征求了周恩來的建議。

　　鄧穎超得知周恩來在延安墜馬受傷后，心急如焚，立刻趕到延安。鄧穎超沒有告訴兩老實情，她走前安排了兩老去貴州居住。小貓得到消息后，趕緊買來外國奶粉，讓鄧穎超轉交給周恩來，這份情意令鄧穎超非常感動。

　　鄧穎超安全回到了延安，孫維世告訴了對方周恩來從馬上摔下來的前因后果，目前針對周恩來的治療效果非常不好，右臂無法伸直，還出現了肌肉萎縮，由于延安的醫療條件有限，中央決定讓鄧穎超陪同周恩來去蘇聯治療。看到周恩來，鄧穎超摸著他受傷的胳膊，難過地流下眼淚。之后，鄧穎超拿出小貓送的奶粉，周恩來感受到了這個小老鄉的真誠。孫維世也想陪周恩來鄧穎超去蘇聯，然后留在莫斯科學習藝術。周恩來不同意她的想法，鄧穎超見狀，悄悄讓孫維世去找毛主席。

　　形勢緊張，周恩來倉促治療，很快就攜鄧穎超回到重慶。周恩來識破蔣介石即將發動第二次反共高潮的陰謀，立即會見了葉挺和袁國平，向他們傳達了中央的指示精神，研究下一步的工作。周恩來要求確定葉挺同志在新四軍中的實際職權，反對蔣介石向新四軍另派軍長。另外，周恩來告訴他們，以后所有和國民黨的談判都轉移到重慶，由自己親自負責。周恩來要求葉挺最好由葉劍英聯系，再去見蔣介石。

　　香港方面傳來潘漢年的消息，由于汪精衛擔心蔣介石對他暗殺，提出長沙的會談改到洞庭湖上。鄧穎超周恩來斷定蔣介石一定不會出席，目的就給美國人發出一個消息，給自己在軍事上進一步的支持。對此，針對目前的新情況，周恩來讓鄧穎超陪同自己見中蘇文化協會的王昆侖。

　　曹孟君(王靜 飾)向鄧穎超匯報了這段時間重慶的婦女工作。即使婦女工作受到國民黨的打壓，但重慶的婦女工作仍然做得有聲有色。對于下一步的工作安排，曹孟君和鄧穎超不謀而合，她們決定創辦婦女刊物，由曹孟君任主編。引領各個階層的婦女樂觀工作。從曹孟君這里得知，小貓因肺病加重，辭職回家了，鄧穎超只能把自己在蘇聯給小貓買的披肩另找機會送給她。

　　王昆侖告訴周恩來，蔣介石近期對新四軍要有具體的行動，他正在密謀第二次反共高潮，準備拿新四軍開刀。王昆侖讓周恩來轉告葉挺，在關鍵時點，千萬不能上蔣介石的當。

　　蔣介石親自設晚宴，款待葉挺。蔣介石很對方敘舊情，葉挺建議對方還是先談公事。