米商被保密局下暗殺通牒夏天海(張丹峰 飾)挑撥利用云中雁

姜勝昌和三姨太約在天香酒坊喝酒聊天，這時候夏天海代表徐站長來找姜勝昌，想勸說姜勝昌放棄資助共產黨，姜勝昌態度很堅定，加上三姨太也在旁邊，夏天海碰了一鼻子灰，離開之后立刻通知秘密特務對姜勝昌下手。

姜勝昌和三姨太剛踏出天香酒坊的門，就被一群特務圍攻，在謝金虎(李虹辰 飾)和謝一航(袁弘 飾)的掩護下，姜勝昌乘車逃走，特務不懈追擊，將姜勝昌打傷，謝金虎和其他游擊隊一起反擊特務。

謝一航背著姜勝昌又逃回天香酒坊，希望柳梅香(侯瓔玨 飾)救救姜勝昌，謝一航每次遇到危險都會來找柳梅香，柳梅香不勝其煩，但還是決定幫忙，謝一航在酒坊地窖內，為姜勝昌取出體內的子彈，臨時做了包扎，保全姜勝昌性命。

保密局的一個秘密特務被謝金虎等人追擊，收到重傷，向保密局發出信號，江雪(王笛 飾)收到信號后，將信息告訴了朱四標，朱四標讓江雪背著夏天海去見這個秘密特務，如果被追問，他愿意承擔責任。

江雪來到約定地點，發現那個秘密特務的槍傷并不致命，但卻死了，這時夏天海也來到這個見面地點，他告訴江雪，這些秘密特務一旦出動，就會提前服下毒藥，如果24小時內沒有完成任務，就沒有解藥，只能等死。

保密局的人搜遍了福州城的各個角落、車站、機場、碼頭，都沒有找到姜勝昌，朱四標覺得姜勝昌就算沒死，也起到威嚇那群米商的作用了，所以沒必要在姜勝昌身上費心思，徐站長要求無論如何也要找到姜勝昌，因為姜勝昌背后是共產黨，從姜勝昌身上，也許能有秘密航線的線索。

謝一航為了將姜勝昌送出福州城，將他放在棺材里面裝死人，經過碼頭檢查時，謝一航買通了吳隊長放行，順利將棺材送上前進號。

前進號上來了個新的船工叫黃福順，謝一航覺得黃福順在這個時間點被調到船上很可疑，于是將棺材放到倉庫后，沒有留任何人看守，故意留機會給黃福順打開棺材。

黃福順果然來倉庫查看棺材，但棺材內并沒有人，而是謝一航倒賣的一堆貨。

謝一航回到船長室，夏天海早已等在那里，夏天海帶著特務偽裝成乘客，在船上所有包廂都檢查了一遍，沒有找到姜勝昌。

此時此刻，另一艘青島號船上，姜勝昌和馮雅琴(韓雪 飾)在貴賓艙，鷹爪山派了一個山匪到船上殺姜勝昌，山匪聽到姜勝昌說想一個人到甲板上透氣，于是偷偷跟了上去，無聲無息的將姜勝昌推下水。山匪以為自己殺的是姜勝昌，其實這是謝一航的計謀，真正的姜勝昌，在馮雅琴的掩護下，安安生生地在貴賓艙坐著。

假扮姜勝昌被推下水的人，是謝金虎，原本的計劃是在謝金虎身上綁著一根繩子，方便他落水后再游回來，但計劃除了意外，謝金虎身上的繩子斷了，謝金虎下水后，便沒有蹤影，謝一航和水龍幫派了不少人尋找，卻都沒有消息。

鳳凰村是一個并不起眼的小山村，多年前遭到南山霸屠村，是因為一個叫肖景標的共產黨，當年肖景標在鳳凰村養傷，南山霸所在的部隊追殺他到鳳凰村，肖景標獨自逃亡，卻引得南山霸燒了整個村子。夏天海為了拉攏柳梅香一起對抗共產黨，將這個秘密告訴了她，柳梅香嘴上說夏天海是胡說八道，但卻暗中拿走了肖景標的照片，事實上她還是在乎鳳凰村屠村真相的。

謝金虎從落水之后，被漁船救了，他第一時間回到茶館去看余冬青(郭露文 飾)，余冬青從未這么擔心過謝金虎，她也不在乎謝金虎是否成為水匪，而決定跟謝金虎立刻結婚，當晚，兩人便在茶館行了成親之儀。

國民黨需要運送一批軍糧，找到了謝一航，謝一航表示擔心遇到水龍幫，方經理安排水警隊和吳隊長一起護送，謝一航半推半就接下了這個活兒。

運糧船從一個小碼頭出發，吳隊長和謝一航他們帶一個茶攤喝茶，水龍幫早已在茶中下毒，所有水警隊的人都中毒死了，謝一航將吳隊長喝下去的茶都打了出來，救了吳隊長一命，自己被冷風(田璐 飾)打昏，丟失了軍糧。

朱四標認定是謝一航跟水龍幫船通好了來搶軍糧，將謝一航和吳隊長都弄到保密局的審訊室去審問，站長覺得他倆是沒這個膽子搶軍糧的，又下令放人。

冷風搶劫的軍糧是為游擊隊搶的，得到軍糧之后，又協助將軍糧送到了中轉站，謝一航擔心軍糧被搶時，吳隊長看到什么，于是故意試探吳隊長口風，吳隊長表示自己就算看到了也不敢說，就當什么也沒看到。