三姨太相助保全組織物資謝金虎(李虹辰 飾)落入南山霸圈套

馮雅琴(韓雪 飾)和潘玉玲到報社去尋找潘社長的遺物，他們在暗格中找到一份手稿，這時朱四標帶著特務前來，說潘玉玲是共黨可疑分子，將潘玉玲抓起來嚴刑拷打，對于馮雅琴，朱四標不敢動。

潘社長留有一張高中同學的合照，他和馮雅琴是高中的同學，馮雅琴稱自己只是和潘玉玲一起來收拾潘社長的遺物罷了，但是朱四標不相信，夏天海(張丹峰 飾)到審訊室里，以代理站長的身份，將馮雅琴和潘玉玲保了出來，夏天海提醒馮雅琴，他只能保住潘玉玲一時，如果潘玉玲真的和共黨有關系，希望馮雅琴不要再跟潘玉玲來往。

有一批從印尼運來的橡膠，里面有地下印刷廠需要的東西，貨到了福州之后就沒了下落，謝一航(袁弘 飾)讓柳梅香(侯瓔玨 飾)幫忙打聽。

吳隊長在天香酒坊喝酒解悶，說出了橡膠的下落，那匹橡膠有一千箱，對方有免檢證，水警不能開箱檢查，但是保密局強行將貨扣了下來，要求吳隊長檢查完再放行。吳隊長糾結要不要開箱檢查，柳梅香建議他做做樣子就行了，要真的開箱了，得罪了馮振山，這水警隊隊長也就做到頭了。

馮雅琴來找謝一航，希望謝一航利用前進號將潘玉玲送出福州，謝一航看到朱四標的人一直在監視，言辭拒絕了她。

吳隊長和謝一航到倉庫查那批橡膠，吳隊長沒有開箱，直接在報告上寫了沒有問題，這時夏天海來倉庫，要求當著他的面再檢查一遍，吳隊長擔心耽誤了開船時間，馮振山會怪罪于他，一直好言相勸，不讓夏天海開箱。

夏天海看到其中一個箱子上了鎖，謝一航解釋那是三姨太的朋友從印尼捎來的，擋在前面不讓夏天海看，這讓夏天海更加起疑，直接撬開了箱子上的鎖，這時三姨太沖進倉庫，將夏天海臭罵一頓，夏天海礙于省長，不敢得罪三姨太，只能放行了。

三姨太來的太巧，謝一航懷疑在對方陣營中，除了江雪(王笛 飾)，還有其他自己人，一直在暗中幫助他們。

南山霸邀請葉紋龍(于洋 飾)到山上去言和，實則是想暗殺葉紋龍，向國民黨表忠心。南山霸和葉紋龍簽訂了停戰協議，晚上留葉紋龍等人在山上住宿，謝金虎夜里偷聽南山霸和巧玉談話，得知了南山霸的陰謀，也聽到南山霸說出了余冬青(郭露文 飾)的身世，余冬青是鳳凰村人，當年南山霸屠村時，曾在余冬青身上烙下一個銅錢烙印，上次余冬青冒充杜鵑跟南山霸成親時，南山霸看到了這個烙印，所以知道了余冬青的身世。謝金虎聽到這些，暗中發誓要殺了南山霸，為余冬青報仇，謝金虎讓葉紋龍連夜離開鷹爪山，自己留下誘敵。

謝金虎闖進南山霸的房間，想要暗殺他，南山霸早有準備，輕易就拿下了謝金虎，再去葉紋龍房間，發現水龍幫其他人早已離去，南山霸帶人在山上搜索。

地下黨的紅色傳單已經全部印刷完畢，需要從南平運到福州，將傳單分別放到福州各個郵局，然后再往福州各大政要人員家里發送，發放傳單這個策劃原本是潘社長提議的，也是潘社長一直在暗中布置，現在潘社長死了，潘玉玲向組織請求，由她來擔任此次發放傳單的工作。謝一航總感覺潘玉玲有問題，但是又說不上來。

大批紅色傳單如何運送到福州是個問題，余冬青提議，她可以租一個漁船，以運送茶葉為名，將傳單藏到漁船上，但是任何船只在閩江上來往，都是會被搜查的，所以必須得找一個保密局和水警隊不敢得罪的人做掩護，謝一航覺得三姨太就是最好的人選。

三姨太平日里會讓謝一航幫忙走貨，自己賺點錢，謝一航找到三姨太，說自己有一批貨不能見光，希望三姨太幫忙，可以給三姨太兩成利潤，三姨太果然樂意，答應幫他擺平夏天海，拿到通行證。

朱四標帶著江雪到鷹爪山，希望南山霸出面，攻打游擊隊，南山霸本來不愿意去，江雪說那里是共產黨的軍費基地，大把的錢財都在游擊隊據點，南山霸一聽，立刻接下這個活兒。朱四標準備離開鷹爪山，看到了被綁著的謝金虎，猜到是夏天海給謝金虎留了活路，朱四標要求南山霸立刻殺了謝金虎，南山霸卻說要將謝金虎當獵物玩兒，現在不殺。

南山霸將謝金虎帶到山上放了，然后帶人在后面開槍，像打獵一樣追擊謝金虎，朱四標擔心謝金虎跑掉，扛了把槍就追了上去，江雪也搶過南山霸手里的槍，沖著謝金虎開槍，又故意打不中。

江雪提議大家分頭追擊謝金虎，謝金虎受傷了，江雪順著血跡找到了他，并將自己隨身的手槍遞給他，這時朱四標在呼喊江雪，江雪謊稱自己剛剛和謝金虎搏斗，謝金虎跑了，并給朱四標指了相反的方向。

謝金虎跑走沒多遠就遇到了南山霸的埋伏，南山霸開槍指著謝金虎，謝金虎也毫不示弱，立刻拿槍指著南山霸的腦袋，雙方誰也不敢開槍。