謝金虎(李虹辰 飾)升水龍幫三當家馮雅琴(韓雪 飾)同意嫁夏天海(張丹峰 飾)

葉紋龍(于洋 飾)識破了雷火(曾虹暢 飾)要背叛幫會的計劃，雷火理直氣壯地說自己之所以答應和保密局合作，是為了讓保密局給水龍幫提供槍支彈藥，為了強大水龍幫，雷火覺得葉紋龍已經老了，所以才不敢繼續擴建幫會，但他還年輕，有的是膽子，葉紋龍指責雷火是強詞奪理，要將他關水牢，雷火生氣地拿出匕首將自己手臂上的水龍紋身給割了，然后扔下自己的三當家令牌，說自己以后跟水龍幫再無瓜葛。

雷火的行為已經不配做水龍幫的三當家，葉紋龍沒有攔他，雷火走后，葉紋龍將三當家令牌交給了謝金虎，從今以后，謝金虎就是水龍幫的三當家。

最近國民黨加強了巡山，地下黨將所有糧食轉運到水泉鎮的糧倉，上次水泉鎮糧倉被燒之后，國民黨已經放棄了這個鎮子，之后村民們修繕了糧倉，現如今這里相對是安全的。謝一航(袁弘 飾)認為國民黨最近在水泉鎮附近搜糧，很可能會發現水泉鎮的糧食，因此必須盡快將糧食轉移。

夏天海來到福州之后，接到的其中一個任務便是得到馮雅琴的心，如果他跟馮雅琴結婚，那么一向中立的馮振山便會自然靠向保密局，成為支撐國民黨的重要企業，因此夏天海處處討好馮雅琴，并送上求婚的戒指，但馮雅琴并不喜歡他，馮雅琴將求婚戒指還給了夏天海。

徐站長找到馮雅琴，他在福州最主要的一個任務，是監視一個利用自己特殊身份和背景，暗中幫助共產黨的人，上級已經指示要處理掉這個人，但因為這個人是馮雅琴的父親，所以徐站長希望馮雅琴跟夏天海結婚，成為一家人之后，自然也就不會處理馮振山了，馮雅琴信以為真，內心為難。

謝金虎聽到風聲，說特務要將水泉鎮的糧食燒毀，謝一航有些疑惑，他們從沒在外面和穿上說起過水泉鎮的事，特務是如何得知糧食在水泉鎮的呢?

小刀在水泉鎮的糧倉門口守衛，劉主任來給他送了些吃的，之后謝金虎來糧倉巡視，得知最近村里只有劉主任出去找過一次醫生，加上上次劉主任稱自己碰上了特務，還全身而退，謝金虎對劉主任產生了懷疑，他總覺得這個放出風聲說要燒糧食的人就在水泉鎮里。這時身后的糧倉突然起火，還好火勢不大，謝金虎又提前準備了水，所以順利將火勢熄滅。

小刀在糧倉的后窗邊發現了半截打結的繩子，他懷疑特務是從后窗翻進來放火的，張連長看出這繩子打的是水手結，對謝金虎產生了懷疑，謝金虎生氣地跟張連長吵了幾句，便離開了水泉鎮。

馮雅琴答應嫁給夏天海，她要求夏天海發誓，這輩子都不能傷害馮振山和謝一航，夏天海捧著圣經發誓，之后又將求婚的戒指送給了馮雅琴。

小刀和謝金虎一起跟蹤劉主任，發現劉主任偷偷離開了村子，在山上一個山洞里停留了一會兒便走了，過了一會兒一個特務也來了山洞，從石頭縫里面拿了一封密信出來了，謝金虎心急想攔住那個特務，卻被特務發現了行蹤，特務扔下一個手榴彈便跑掉了，小刀將謝金虎撲倒壓在自己身下，謝金虎安然無恙，小刀卻被手榴彈的爆炸波及到而犧牲了，小刀是謝金虎從小到大的好兄弟，看著兄弟因自己而死，謝金虎崩潰極了。

劉主任再次從村里溜出來送消息，半路被謝一航和幾個游擊隊的人攔住，劉主任如實說來，上次國民黨來鎮上，他確實被保密局的夏天海挾持了，夏天海讓他留在村子里做探子，他這才保住性命。山洞的接頭點已經暴露，謝一航讓劉主任帶他們去備用接頭點，由劉主任給特務送消息，游擊隊潛伏在周圍伏擊特務。

備用接頭點在一處樹林，特務來了之后，劉主任告訴特務說游擊隊的糧食走山路已經運走，特務不相信，直接用匕首捅了劉主任，謝金虎開槍打傷了特務，特務負傷逃走。劉主任說自己上次曾經看到過跟自己接頭那個人的背影，并不是今天來的這個人。