北平地下黨得知頭蓋骨肯定還是中美醫院，周梅芳(楊旸 飾)將把情況告訴劉云翔(聶遠 飾)，劉云翔將查理綁了起來，他要按照外科醫生的方法來對付他，還讓他想通后找自己。周玉琴想去劉云翔家中照顧他，周叔讓梅芳勸一下她，周玉琴早就把自己當成劉云翔的媳婦了，她感覺自己命苦。趙亮拉車回去后聽到麻七向周家車行人的詢問，他慌忙拉車離開。　　周梅芳讓周玉琴將東西在葬禮上交給劉云翔，還向她打聽起趙亮。查理在地下室里叫劉云翔過去，他答應將事情經過都說出來。肖隊長發現佐佐木在24小時里監聽劉云翔家的電話，劉云翔聽到了查理的說出的真相，軍統計劃將頭蓋骨運往美國，還說出和他接頭之人是軍統的人，劉云翔猜測殺害他父親之人是軍統。劉云翔要去找殺父之人，他有辦法讓他們來找自己，薛貴拍了查理被綁架的照片。　　畢曉云的日本名字是美惠子，她身上的和服不審佐佐木送給她的，他也懷疑頭蓋骨的事情和國民黨軍統局有關。劉云翔讓查理用家中電話給皮爾斯聯系，這是他故意設局來引出兇手，劉云翔讓薛貴將信送到美國領事館，還讓喜子找到一個墳地后就在那里哭，并等自己的到來。美國領事收到信后給戴笠打去電話，佐佐木從監聽電話中得知消息后派谷田一行動。　　肖隊長接到戴笠命令來保護查理，劉云翔懷疑王四易(丁志城 飾)就是軍統特務，他對有些事情無法解釋，還確認是王四易殺了父親。周玉琴讓劉云翔在他爸出殯時披麻戴孝，他認為那是封建的舊習俗，劉云翔堅持不穿那些，他那樣做是不想把周玉琴牽扯進來，他明白周玉琴是真心對他好，薛貴將周玉琴留下的信交給劉云翔。劉云翔用藥水在紙上發現了重要信息，他看后將紙條燒毀。周梅芒扮成珍妮去中美醫院找查理時遇上了畢曉云，她用英文和她對話，這引起了畢曉云的懷疑，周梅芳要離開時看到谷田一帶領一群日本人來到醫院，她隨后跟蹤上去。　　劉云翔看到墓地里發喪的隊伍，軍統和日本人都去了。畢曉云將藥品倉庫的情況告訴了谷田一，周梅芳看到他們進去，她故意將包掉在地上吸引劉云翔坐下，兩人用摩爾斯碼取得聯系后劉云翔先行離開，他看到肖隊長拿著糖葫蘆過來，見面后兩人又約定了見面地點，肖隊長出去后殺死了手下。劉云翔不想離開醫院，他在查理辦公室等著，他知道找到頭蓋骨才是最重要的，那是他的任務，周梅芳撲到他的情里，她讓他一定要活著，周梅芳有些擔心劉云翔的安危。