高梅芳(楊旸 飾)也同意劉云翔(聶遠 飾)親自過去，高宏只好同意下來。佐佐木放了查理，還讓畢曉云繼續回中美醫院并及時向他匯報情況，查理被放后去了皮爾斯那里。劉云翔讓薛叔幫忙辦理，他在家里等佐佐木的到來，谷田一到后要搶頭蓋骨，劉云翔提出先和查理通話，他打過電話后才確認他是安全的。佐佐木打開箱子后看到頭蓋骨，他拿起它笑了起來。　　佐佐木抓捕了劉云翔，他命谷田一將劉云翔單獨關押起來。日軍想鑒定完頭蓋骨后再向天皇匯報，還從南京調來了研究過頭蓋骨的大江一夫，大江一夫曾在中美醫院以學者的身份工作過。薛貴按照劉云翔的主意綁架了丁輝的太太喜平，還給丁輝打電話讓他按計劃行動。丁輝和市長研究后想讓劉云翔親自把頭蓋骨交到天皇特使手中，河野司令官聽完后認為那樣很好。　　佐佐木讓谷田一去審問劉云翔，但不能造成傷害，谷田一對劉云翔使用了電刑，周玉琴看到后一直在那里哭泣。秀大年打聽到了大江一夫來的消息后讓周宏去和軍統的人聯系，劉云翔因受刑而昏迷過去，周玉琴大笑起來。王四易(丁志城 飾)用鋼針的身份給重慶發報，他是戴笠的心腹。　　劉云翔被送到醫院搶救，他醒來后從佐佐木那里知道周玉琴瘋了，劉云翔堅持說頭蓋骨是真的。軍統打聽到大江一夫被日軍的警備司令部的憲兵保護著，他們準備交出鋼針，但又一方面給他發報說戴笠不會拋棄他，王四易看完電文后就燒毀了。肖斌找周宏說拿到頭蓋骨后會交出鋼針，查理從劉云翔電話里所說的內容中猜出他沒把真的頭蓋骨交給日本人。　　共產黨組織準備讓大江小次郎說服他哥哥大江一夫，國民黨不想趟這個混水。季大年想說服河野讓他去機場迎接大江一夫，他要在大江一夫檢驗頭蓋骨之前見到他。大江小次郎看到面條后想到了家傳的拉面秘方，這個秘方只有他和哥哥知道。季大年拿到了秘方后準備想辦法交它告訴大江一夫，周宏知道那樣做很危險，季大年相信他能辦好。谷田一讓劉云翔穿上西服去見大江一夫，他感覺衣服不太合適。