王四易(丁志城 飾)用警察局電訊處長胡長貴的妻兒當人質，讓胡長貴聯系顧志凱出來會見。顧志凱赴約之際預感情況有變，留下信息通知軍統人員并欲逃走，但王四易等人還是抓到了顧志凱，并由此找到陳亞菊。軍統情部處長鄧榮看到顧志凱留下的信息后，也派人來找陳亞菊。王四易和陳亞菊見面欲讓她說出箱子下落，陳亞菊卻開槍打死顧志凱。這時軍統鄧榮的人馬趕到，王四易和陳亞菊二人奮力殺了出去。原來陳亞菊的真實身份是抗日鐵血團的成員，她接近顧志凱的目的是刺殺鄧榮。陳亞菊要求王四易、梅芳(楊旸 飾)配合自己，待刺殺鄧榮成功后，她才會說出裝有頭蓋骨箱子的下落。此時在秦皇島，卡爾準備營救劉周二人，但紅十字會調查組長布魯斯卻不同意卡爾營救劉云翔(聶遠 飾)。面對布魯斯堅決的決定，卡爾無能為力，劉云翔請求卡爾務必救走周玉琴，并讓卡爾轉告周玉琴去天津找亨利和錢漢光。同時在劉云翔的要求下，卡爾給了他一瓶氯化鉀。佐佐木再一次被河野當成替罪羊，準備押回東京接受審判。畢曉云把這一消息告訴佐佐木，自知接受審判可能會一去不回的他來到劉云翔儲房，準備殺掉劉云翔，卻被劉云翔激起最后較量一次的斗志。抗日鐵血團團員徐亞菊欲勾引好色的鄧榮完成刺殺目的，梅芳、王四易協助徐亞菊，黃超不太情愿地加入到這次行動中。準備剖腹自盡的佐佐木改變了主意，他給劉云翔注射了一劑傷寒針，然后綁架劉云翔將其從醫院中帶出，佐佐木逼迫劉云翔說出頭蓋骨的下落。