周宏和高梅芳(楊旸 飾)要想辦法營救劉云翔(聶遠 飾)，劉云翔看到監牢中的周玉珍被注射了鎮定劑，他走進去看望她，劉云翔知道她是在裝瘋賣傻，目的就是為了活著出去。季大年趁機將關于小次郎的字條交給大江一夫，大江一夫看后將它扔在廁所里。大江一夫在鑒定時說那頭蓋骨是真的，還說里面左發現頭蓋骨的日期。劉云翔提出讓周玉琴回家，河野讓劉云翔拿著頭蓋骨一起照相，季大年為他們拍照留念。　　劉云翔將頭蓋骨獻給日本人的消息在報紙上傳開，高宏希望劉云翔和高梅芳能撤回根據地，高梅芳知道周玉琴對劉云翔的愛很深，她不想傷害她。薛貴放了喜平，她很驚慌地跑回家。王四易(丁志城 飾)想帶周玉琴離開時被谷田一拒絕，他要等到劉云翔完成使命才放人。劉云翔開始不愿意答應佐佐木的要求，河野也極力贊成讓劉云翔給特使獻頭蓋骨。　　王四易準備借助日本狙擊手的槍殺特使，由周大海制造混亂成逼特使下車。佐佐木懷疑劉云翔那樣做是有陰謀的，王四易再次要求加入共產黨，周大海讓他千萬不要去救周玉琴，他懷疑王四易可能是受了軍統的指示才合作的。佐佐木認為劉云翔不答應獻頭蓋骨是在演戲，他要將戲演下去。季大年和大江一夫談話，大江一夫也痛恨戰爭，他希望和弟弟團聚，季大年保證大江一夫和他弟弟能在未業的不久團聚。　　周炳昌知道周玉琴瘋了之后很吃驚，他突然口吐鮮血。佐佐木識破了周玉琴裝瘋，還用狗來威脅劉云翔，劉云翔為救她只好答應下來。周大海去醫院看望周炳昌，周炳昌一直念著周玉琴，王四易想去救她時被周大海阻止，周炳昌經搶救后脫離生命危險。趙亮見到周大海后很高興，周大海把拉著他離開。　　佐佐木將劉云翔送回家中，還說有禮物在家里等著，到家后他見到周玉琴，兩人都很欣喜。周大海讓趙亮先把周玉琴的事情放一下，他安排他去弄一輛黃包車過來。佐佐木和谷田一研究著狙擊手的位置，他知道特使要坐北平的普通汽車接受市民的歡迎。周玉琴去醫院里看望周炳昌，周炳昌見到她后放心了，他從門縫里看到了周大海，周玉琴聽后也很高興，他們知道劉云翔沒有騙人。周大海和肖斌在研究著行動方案，肖斌將一些槍支彈藥送給他以表合作誠意。季大年很擔心劉云翔能否安全地撤退，周大海讓他等通知。