周衛國(張若昀 飾)投奔土匪老大

日軍少佐帶領剩余部隊追擊周衛國等人，周衛國與趙班長等人在玉米地與日軍發生激戰，日軍人數眾多占了上風，八路軍李長官帶領一幫手下來到玉米地加入戰斗中，日本少佐與剩余的幾個手下投降，周衛國依然沒有輕饒幾個日本人，當著李長官的面開槍殺死了幾個日本士兵。

李長官見周衛國開槍殺俘虜，又氣又急阻攔周衛國，周衛國不聽李長官的命令繼續槍殺俘虜，日軍少佐心知命將不保，索性出列與周衛國單挑。

周衛國身手了得輕而易舉殺掉了日軍少佐，其余的日本士兵見勢不妙趕緊逃跑，周衛國腦海中想起死去的蕭雅(毛曉彤 飾)，舉起手槍殺死了所有逃跑的日本士兵。

李長官帶著周衛國等人回到營地，得知周衛國與徐虎(李嘉明 飾)是國民黨出身，李長官勃然大怒要求范小雨(蘇茜薇 飾)送走兩人。

周衛國與徐虎已經知道李長官不歡迎國民黨，二人趁夜悄悄出村，范小雨追了過來見周徐二人執意要走，只得轉身離去拿一些糧食和鈔票給周徐二人。

徐虎為人警惕目送范小雨離去，擔心范小雨意圖不軌，周衛國非常相信范小雨的為人，勸說徐虎等待范小雨。

二人在村子里面等侯片刻，范小雨拿了一些糧食和鈔票走了回來，周衛國與徐虎接過糧食鈔票向村外走去。

李長官帶著手下人來到周徐二人居住的房間，想找二人好好談話，房子里面空無一人，李長官懷疑周徐二人是間諜來村子里面搜尋敵情。

當天晚上，李長官派出人手在村莊外面四處搜周徐二人。

天色大亮，周徐二人來到一處日軍關卡被日本士兵攔住，一名日軍長官來到關卡命令士兵們不要放走所有百姓，讓百姓們全部去修炮樓。

周徐二人在日本士兵的逼迫下與一些百姓修炮樓，一行人在修炮樓的過程中聽到槍聲響起，一伙土匪忽然出現打死了所有士兵，土匪老大帶著手下人開始搜刮百姓們的錢財。

百姓們蹲在地上任由土匪嘍羅搜身，土菲老大向百姓們自報姓名，聲稱自己叫朱子明(黑子 飾)響應蔣介石號召抗日救國，為了表現自己是愛國愛民的義士，朱子明專門吩咐手下人打賞每一名百姓一元大洋，以便百姓們可以回家。

周衛國見朱子明身為土匪對待百姓還算友好，決定跟隨朱子明上清風寨抗日。

投奔朱子明之前，周衛國心知得展露一下身手給朱子明看。當晚二人潛入清風寨偷襲了朱子明的幾個手下，朱子明睡醒過來的時候，周徐二人正坐在屋中喝酒吃菜。

朱子明以為周徐二人想殺害他，驚慌失措呼喊手下人，徐虎見朱子明還想找人支援，立即拉動手中繩子將被綁成一團幾個土匪拉進屋中。