周衛國(張若昀 飾)加入八路軍

朱子明(黑子 飾)落入日軍手中，周衛國等人連底來到日軍基地，趁著守衛們不防備救出了朱子明，朱子明雖然受盡折磨依然意識清醒，在周衛等人的保護下，他成功從日本人的基地中逃了出來。

天色大亮，周衛國等人在山中埋伏，做好了伏擊日軍的準備，朱子明已經換了一身干凈的衣服，精神抖擻與周衛國等人做好戰斗準備。

日軍派出一名漢奸舉著高音喇叭勸周衛國等人投降，周衛國開槍殺死了漢奸，日軍長官立即帶著手下人向前沖鋒，周衛國臨穩不亂指揮眾人還擊，日軍人數太多子彈根本不夠用，周衛國見眾人已經打光了子彈，當即帶著眾人插上刺刀向日軍方向沖去。

邱團長帶著一支軍隊來到山上支援周衛國，日本人兩面受敵被包圍，周衛國一方見援軍到來，人人精神大振舉起砍刺刀與日本人血戰，日本人哭爹叫娘相繼慘死。

一番血戰過后，最后一個日本士兵倒下，范小雨(蘇茜薇 飾)背著醫藥箱來到周衛國面前，周衛國站在原地一臉驚訝看著從遠處走來的邱團長，范小雨見周衛國面色不太對勁，趕緊扭頭向身后看去，在她的注視下，邱團長快步向周衛國走了過來，周衛國面色激動向邱團長行軍禮，邱團長亦向周衛國行禮。

一行人平安從山中下來，朱子明來到周衛國身邊，數落周衛國當初隱瞞國民黨長官身分，周衛國之所以隱瞞自己的身份，其實是不想引起更多麻煩。

邱團長帶著一幫手下上門看望周衛國，朱子明趕緊帶著手下向邱團長行禮，邱團長邀請朱子明等人去吃飯，一行人來到一處大院落里面開懷暢飲。

坐在不過處的陳怡(高洋 飾)一副心事重重的模樣，一邊飲酒一邊向周衛國看來，周衛國與昔日的大學同學張楚(黃偉 飾)飲酒，陳怡來到周衛國身邊，舉起飯碗向周衛國敬酒，周衛國面色復雜回敬陳怡，陳怡含著眼淚認為周衛國已經變得跟原來不再一樣。

朱子明在喝酒過程中向邱團長坦露心聲，提醒邱團長以后有困難可以找他幫助，邱團長勸說朱子明留下來加入八路軍，朱子明不便拒絕邱團長的邀請，只得當場宣布從此以后跟八路軍一起戰斗。

八路軍隊伍中有一個叫楊大力(金盛宇 飾)的大塊頭，楊大力不服從長官領導，周衛國出面跟楊大力比試武藝，楊大力敗在周衛國手中提出在山上跑步，周衛國背上軍事裝備輕輕松松超越楊大力。

楊大力癱倒在地上對周衛國佩服得五體投地，周衛國跑到山頂停了下來大聲喊話，嘴中一直呼喊已經死去的愛人蕭雅(毛曉彤 飾)的名字。