廖學士(韓童生 飾)按照島津(張光北 飾)雄二的指示，驅車來到馬家堡接馬三爺去商量組建陽城商會的事情，大家都以為馬三爺會誓死都不會低頭，但是沒想到馬三爺同意前去商議。破釜沈舟，鋌而走險，冒著當漢奸的罵名，馬三爺毅然前往。

商議結束后，島津雄二要單獨宴請馬三爺，而后向馬三爺表示自己打踏進了陽城，陽城的商鋪都不景氣，很多都關了張，想讓馬三爺任職陽城縣商會會長一職，幫助日軍盡快恢復陽城經濟秩序。馬三爺聽后表面上是答應了島津雄二的請求，實際上是在為國共運送糧食開辟了一條新的途徑。

馬家糧站一開張，島津雄二派人在糧站門口假裝災民起哄搶奪糧食，想要制造電影的效果。島津雄二趕來阻止后，大家都散去。馬三爺和錢滿柜隨后趕到，看到島津雄二在糧站拍攝買糧賣糧的場景，錢滿柜趁機到了楊村，將一些錢錢交給楊村的村民，好借機運送給國共的部隊。

島津雄二接到線報，得知軍統給牛頭的指示，表示馬三爺已經投敵，要牛頭盡快處決馬三爺。就此得知肥鵝這個牛頭的身份只是偽裝，真正的牛頭還沒有現身，而馬三爺的處境很是危險，但是馬三爺是自己拍攝電影的關鍵人物，島津雄二想要先保住馬三爺的生命安全，于是抽出了一個排來進駐馬家堡，保護馬三爺的安全。

而后派人送了一封信給馬三爺，心中說明軍統的人會對馬三爺造成威脅，馬三爺聽后情緒很是激動，表示自己目前看似比漢奸還要漢奸，因為自己得到了日本人的庇護，而防的反而是中國人。馬家堡的人紛紛表示對馬三爺不理解與不滿。