蔣蕭二人合力迷惑內藤突襲兵工廠內藤中計

何慕良借助在軍法處的人情安排了蔣延龍和馮德才見面，見到馮德才后，蔣延龍將他的三姨太也叫了來，蔣延龍說只要兩個人配合，演一出要把店面盤出去的戲，馮德才就可以戴罪立功得到釋放。三姨太十分開心，她自己演的十分好，而馮德才卻演的很木訥，重復演了很多回都沒有效果。蔣延龍氣的起身要離開，三姨太追出去求他給馮德才一個機會，自己做什么都愿意。蔣延龍聽到這句話，靈機一動，計上心來。

內藤和山刑化妝成做皮貨生意的商人，帶上了長佑就進入江州城，內藤夜晚記下了生意好的飯店，還發現了貼在墻上尋找木匠的告示。第二天，內藤三人就來到說書的飯店打聽消息，他打聽到兩個軍隊為了搶木頭而打了起來，結合著城里尋找木匠的啟示，更讓他疑惑。他們又換了一家飯店，蔣延龍派出去的眼線聽到他們說了一句外地來的，急忙將這個情況跑去報告給蔣延龍。蔣延龍正在看著三姨太和馮德才對戲，原來蔣延龍找了一個士兵來假扮馮德才，二人剛開始也是演不出夫妻的味道，后來經過蔣延龍的提點漸入佳境。這時，派出去的眼線告訴蔣延龍，內藤出現了，他急忙讓兩個人繼續演，自己跑到飯店查看情況。一進門，他就發現了陪著內藤吃飯的長佑，驚訝之余他想到長佑一定是中共的情報人員，此次日軍偷襲兵工廠的情報也可能是出自長佑之手，于是他默不作聲的坐下吃飯。

晚間的時候，段彪告訴他，內藤住在了福臨客棧，蔣延龍現在考慮的是怎么把內藤引到南大寺街，鑒于今天看見了長佑，他臨時改變了計劃，派人在福臨客棧門前吆喝“南大寺街五十二號五洋店店鋪轉讓，洋貨處理，推出老鳳祥銀鎖”。長佑聽到后，想起了蔣延龍和自己交換的長命鎖，正是老鳳祥銀鎖，聰明的他立刻想到，這是蔣延龍的計劃，蔣延龍在暗示自己將內藤引到南大寺街。長佑順利的將他們引到南大寺街上，三姨太站在門口，一切都布置妥當的他們，看到內藤出現，便開始上演一出好戲。等內藤路過時，她很大聲的讓伙計去兵工廠叫馮營長，就是這一喊，吸引了內藤的注意，內藤果然中計，走進去說要盤店，三姨太順勢說要他們和當家的馮德才談，自己打電話給蔣延龍說有人要盤店，蔣延龍見內藤上當了，心中很喜悅。三姨太說當家的約內藤下午六點去廣和樓談，內藤欣然答應，對自己中計的事渾然不覺。

晚上在廣和樓，假馮德才和三姨太都很入戲，馮德才將應該傳遞的信息都說給了內藤，兵工廠和四營發生沖突起因是為了爭奪幾車木頭，而那些木頭都用來做兵工廠裝槍的箱子了，內藤恍然大悟，一直以來的謎團解開了。就在事情接近尾聲時，馮德才當著眾人捏了一下三姨太的臉，就是這一舉動讓細心的內藤覺得有些不對勁，長佑也看出來了，暗自想著應對的計策。假馮德才回去向蔣延龍復命，將三姨太送回去后，他向蔣延龍說了經歷，蔣延龍一聽捏了一下臉就覺得這戲演過了，他十分生氣著急。內藤一行人回到客棧后，山刑很是佩服內藤的調查能力，覺得今天收獲很大，內藤卻緊皺眉頭，總感覺哪里不對勁。長佑急忙說自己覺得他們不像老夫老妻，倒是像有一方在外面偷情了，為了掩飾所以才故作親熱，長佑說的一番話讓內藤心里的石頭落了地。休息過后，第二天就回去上報給了日軍司令，司令覺得現在為了搶木頭發生對峙，充分說明國軍已經斗志全無，正是偷襲的好機會。

宋司令調了兩個團在兵工廠，任命蔣延龍為總指揮調遣部隊，還讓蔣延龍去聯絡西北方的八路軍，讓他們幫忙守住那個方向，因為現在面臨緊要關頭，派國軍會被日軍發現。蔣延龍準備為化妝部隊主動偷襲創造一個契機。

內藤又去了診所修剪松枝，謝椿萱在窗戶邊偷看了好幾次，都被內藤發現，內藤想到謝椿萱可能已經對他起疑心了。山刑此時前來匯報，說剛才電訊兵監聽到了一個消息，近期兵工廠有一批工兵部隊要進入埋設炸藥，等官兵撤離后，兵工廠便會被炸掉，請內藤早下判斷。內藤決定化妝成工兵部隊進入兵工廠，還讓山刑沒有重要的事情不要來這里。

蔣延龍開始做戰略部署，他將木匠們都安排在郊區的中轉倉庫里，兩天之后再回家并準備給他們雙份工資。而其他方位的伏擊都安排好了人員，蔣延龍提醒他們不要輕敵，誘敵深入，在敵人撤退的方位加強人手。