化妝部隊損失慘重內藤決定清查奸細

八路軍的陳營長和謝干事來找蔣延龍，告訴蔣延龍，首長已經下了指示全力配合這次行動，一定要消滅化妝部隊，讓他們血債血償。蔣延龍給八路軍分配了任務，把守西北角，在開仗之前按兵不動，一旦打起來，就負責堵截敵人。謝干事說出了此次打仗武器匱乏的難題，蔣延龍幫忙解決，在戰爭打響之前，將彈藥送到。蔣延龍還說自己會在辦公室里接聽電話指揮戰斗。

內藤和謝椿萱坐著聊天，內藤說自己的理想就是做一個園藝師美化大地，謝椿萱反問內藤該如何去美化遍布鮮血的大地呢，讓內藤心中很不是滋味。內藤告別了謝椿萱，謝椿萱站在窗戶前看著庭外的松樹，心中早已了然，志賀干男就是殺人如麻的內藤忍。

大戰即將開始，何慕良跑進蔣延龍的指揮處，讓他換掉一個哨卡里的人，原來這個哨卡是化妝部隊襲擊兵工廠的必經之路，一旦化妝部隊進攻，哨卡里的人一定會犧牲，可是哨卡里的人是何慕良的侄子，所以何慕良來求他換掉。蔣延龍怕臨時換人會被起疑，況且換了人對別人不公平，難免會有人議論此事，計劃失敗就不好了。蔣延龍在自己的生死之交和大局面前艱難的做出了選擇。何慕良為了保護侄子，決定自己去替換哨卡。

內藤的隊伍整理好一切后就出發了，他們穿著國軍的軍裝，帶著足量的炸藥向兵工廠趕去。來到第一個哨卡后，他們殺死了五個哨卡里的士兵，包括何慕良。內藤帶人闖進了兵工廠安放炸藥，期間，他一摸槍發現是木頭的，打開裝槍的箱子里面空空如也，內藤立刻意識到中了計謀，下令撤退，然已經為時已晚，在一旁埋伏好的張團長架好了沖鋒槍開始掃射。內藤下令用炸藥將門炸開就沖了出去，跑出去后他們又遭到王團長人馬的伏擊，蔣延龍在辦公室里指揮王團長撐住，他已經讓張團長縮小對日軍的包圍。內藤發現情勢很不妙，急忙呼叫了在外面等候指令的古島小隊，命令他用大炮轟出一個缺口，古島小隊很快就開始發射大炮。敵人的火力太猛烈，王團長此時有些招架不住，內藤便在此時沖了出去，他并沒有向八路軍把守的西北方向撤退，而是撤向了國軍后方，也是防御最薄弱的東南方，開始打這里的守軍。八路軍謝干事聽到那邊傳來的槍聲猜到日軍可能改變了路線，急忙給指揮部的蔣延龍打電話，然而蔣延龍早已經跑到了戰場上去支援，并沒有人接電話，謝干事害怕日本人設圈套，不能輕舉妄動，只能繼續打電話聯絡蔣延龍。

蔣延龍帶著隊伍來到東南方，看見了倒在地上的尸體，內藤已經帶人突破這里，他發現一個日本兵身上還穿著國軍軍服，他命令大家把帽子摘了繼續追，然而內藤已經坐車逃跑了。蔣延龍讓大家返回將剩下的日本鬼子消滅掉，回到戰場上后，他看到一個穿著日本軍官衣服的人還在和自己的士兵打，他三兩步跑過去將他踢飛，等那人站起來后，他認出此人正是在石龍山中，假借八路軍二號首長名義送信的那個人。帶著對化妝部隊的恨，以及對劉定奎死去部下的傷痛，他失去了理智，將那人提起來一拳又一拳，直到那個人昏倒了他才清醒過來。蔣延龍想到了何慕良還沒回來，跑到哨卡看見何慕良渾身是血，他急忙將何慕良送到醫院搶救，他自己在一旁守著。

宋司令開會，對此次襲擊化妝部隊的成果很滿意，并且嘉獎了蔣延龍，王團長和張團長的部隊，讓蔣延龍講一下勝利的經驗，蔣延龍卻并不怎么開心，因為此次圍剿，只消滅了日軍化妝部隊二十余人。他說這次戰爭算是失敗的，要給大家分析一下失敗的原因，他首先問八路軍為什么聽到東南方的槍聲不去支援，謝干事站起來問蔣延龍為什么不在指揮部，自己打電話打了數次都無人接聽，而戰場上不能盲目行動，這才導致延誤戰機。蔣延龍聽到后很自責。

內藤給死去的士兵祭拜，此時他才認識到自己掉進了一個圈套，那個所謂的馮營長是騙人的，木頭不是用來造箱子，而是用來假扮武器的，山刑此時說燕友勝十分可疑，去南大寺街的那條路就是他指的。內藤回想了一下，確實是燕友勝帶他們去的南大寺街，可是想到燕友勝曾經對假馮德才夫婦提出質疑，而這質疑的問題就連山刑都沒看出來，如果燕友勝是內奸的話，不應該想方設法讓自己相信馮德才夫婦嗎?內藤告訴大家要打開思路，不應該把視線局限在一個人身上。內藤命令在D五小組的宿舍里安裝了監聽器，監聽他們的一舉一動。長佑很快就發現了監聽器的存在，言行更加謹慎，所以內藤并沒有聽出什么有用的消息。

日軍司令官對三十三部隊此次的失敗很不滿意，讓內藤分析失敗的原因，內藤說自己此次失敗是因為部隊里有內奸，話剛一出口，就遭到了另一個軍官的嘲笑，另一個軍官指責內藤只會找借口逃避失敗，陷入了巨大的陰謀卻絲毫不自知，是帝國軍人的恥辱，將三十三部隊交給一個半路出家的花匠不是明智之舉。司令官為內藤說了好話，他表示相信內藤的能力，并且讓內藤徹底清查奸細。內藤回去后，向大家宣布，特高課會來調查內奸一事，讓大家做好準備。