謝干事識破化妝部隊陰謀日軍使用奸計突襲淮州城

蔣延龍讓內藤一行人走后，看見謝春萱醫生在搬糧食，他急忙上前幫忙，將糧食搬了進去，謝醫生問他有事嗎，他走過去就抱怨，喝酒喝到胃穿孔的時候，謝醫生居然一點麻藥都不打就給他做手術，但是自己卻不覺得疼。蔣延龍自比為英雄好漢關云長，謝醫生笑他臉皮厚，向他解釋說，他那天來的時候已經酒精中毒了，如果再打麻藥，兩者會起化學反應，到時候他就真的沒命了。蔣延龍還有一個疑惑，自己明明沒用麻藥為什么一點都不疼，謝醫生告訴他，他來的時候已經失去知覺了，因為情況太危機，顧不得等他醒酒，必須馬上手術，自己迫不得已才那樣做。蔣延龍笑了笑，很是佩服謝醫生這種臨危不懼的魄力，對她更加有好感。

長佑他們出來查看敵人的情況，日軍明顯已經放松了對他們的警惕。謝干事帶來一個消息，八路軍主力部隊和縣大隊分別都撤退或轉移了，長佑提議重新回山里，敵人只會以為他們走了，沒能想到他們會再次回去。老蔡樂呵呵的說這叫兵不厭詐。謝干事突然想起了長佑告訴他的二號首長臨終前的兩個字“有詐”，讓長佑幫他回憶那晚被偷襲的情況，長佑趕到的時候看到國民黨軍，說到這，謝干事認為這“有詐”指的是國軍假意合作，實際針對的行為。長佑又說，那群人看起來不像國軍，謝干事著急了，不知道長佑什么意思。老蔡指出，這“有詐”可能是穿著國民黨衣服但卻不是國民黨人。長佑想起了日本人化妝扮成藥農的事，覺得很有可能是日本人，謝干事想起了國民黨也被偷襲過，諸件事聯系起來，謎團也就解開了，這不過是日本人挑撥離間的陰謀。他們急于上報這個情況，可是卻找不到八路軍部隊。謝干事想到可以找國民黨，于是拉著長佑去往淮州城。

到了夜晚，淮州城內，蔣延龍急匆匆的進了城堡頭，詢問炸藥的點火裝置實驗成功與否，負責實驗的部下告訴他，實驗了很多次都沒用，蔣延龍催他換一臺，可是倉庫里已經沒有備用件了，蔣延龍決定今天晚上和部下一起修，一定要修好它，蔣延龍想到了點火器和手搖電話原理一樣都是一個電容式的發電機，它決定用手搖電話機來替代。內藤召集部下開會，描述了淮州城內布防，利用國軍不知道化妝部隊存在的優勢，化妝潛入城內，命令部下不許出現任何疏忽。內藤將任務分了三步，第一步，通過淮州城外檢查站，第二步，摧毀左側城頭堡內電點火裝置，同時控制右側城堡里的人工引爆裝置，第三步，奪取教會醫院這一戰略制高點。蔣延龍這邊正在將手搖電話改造成電點火裝置，他的部下進來匯報情況，按照蔣延龍的要求，所有麻藥都還給了謝醫生，之后謝醫生卻只說了“出去”兩個字，蔣延龍有點尷尬。

劉定奎在巷子間穿梭，沒有發現身后的白井國子在跟蹤他，他進了一個屋子，白井國子帶著人緊跟上去踹開門，拿著槍沖準屋子一陣亂射，劉定奎蹲了下來所以沒有被傷到，他急忙用別人的血涂在自己胸口上，白井國子推門發現人都死了，下令撤退了。

內藤的部隊秘密的搬進化妝的用品，不一會兒就化好了妝，內藤檢查了一下，唯獨一個人把自己化成了一個年輕女人，一點都不像難民。內藤很生氣，讓他重新化，化成農婦妝。天明后，蔣延龍和部下終于將新的電點火裝置改造完成。

長佑和謝干事來到淮州城，說有重要的事找蔣團長，蔣延龍的部下將他們帶了進去，讓他們在一邊等著。內藤拖著車進入了淮州城，他的化妝部隊坐在一輛車上開了進去，正在接受檢查的時候，內藤設計好的讓一個人暈倒在路上，許多人都圍在一起亂作一團，把守城門的士兵只得將暈倒的人抬走。內藤的部下趁亂混走去拆除城里的重要引爆裝置。而開車進來熊二的化妝部隊還在接受檢查，守城的士兵讓他們打開箱子，突然化妝部隊其中一個人開了槍，場面亂成一團，化妝部隊其他人打開箱子拿出槍就是一陣掃射，蔣延龍聽到城門方向有槍聲，急忙向那邊跑跑，顧不得謝干事和長佑。

城門那邊化妝部隊和國軍打了起來。內藤已經將城門引爆裝置摧毀，最后一條已經點燃的導火線被它一槍打成兩截。此時城門已經打了起來，炮火連天，硝煙彌漫。長佑決定先將謝干事護送回去。現在戰事緊急，蔣延龍沒有時間管他們了，長佑帶著謝干事從一條密道離開了淮州城。

蔣延龍的部下蜢子中槍倒地，其他人看到這一場景，悲憤異常，死命的打，而日軍化妝部隊也拿著機關槍，向這邊掃射，城門爆炸聲四起，黑煙沖天。蔣延龍帶兵趕到，接過望遠鏡一看，對面執槍的竟然全是難民，他詢問部下什么情況，部下也不知道怎么回事。蔣延龍拾起槍來就打，無奈寡不敵眾，敵軍炮車開進城內，連發數炮，國軍毫無反擊之力。眼睜睜看著身邊的戰士一個接一個倒下，蔣延龍痛心無比，但是守城的命令如山，他下令死也不能撤。部下二周抱著炸藥沖向炮車，還沒走到就被化妝部隊的人打死。蔣延龍端起機槍就打，卻被炮火打暈。日軍長驅直入，進到淮州城內。

得知消息的俞司令十分震怒。城內，教會醫院的臨時帳篷里，謝醫生打發了別人走，自己做完最后的手術。街上一片狼藉，很多逃命的百姓被日軍蠻橫的殺死，日軍奸殺淫掠無惡不作。

長佑帶著謝干事走了出去，發現到處都是戰火，長佑建議重新回到石龍山里，總是住在老鄉家會給老鄉增添負擔，并且在山里打游擊也不會傷及無辜村民。謝干事聽從了這一個建議。

內藤帶人來到教會醫院，看到帳篷里堅持為病人做手術的謝醫生，十分欣賞她，走上前勸她離開處于戰亂的淮州城，并且給了她一個地址，說這是個安全的地方，沒有留下姓名，就走了。謝醫生帶著行李離開了淮州城，一路上看著這片土地滿目瘡痍，日軍甚至將人活活打死，人們驚慌逃竄，曾經美好的家園儼然成了地獄，作為醫生的她看到這些苦難，留下了傷心的淚水。她在街道上徘徊，不知道該去往何方。