華明翰用計毀鴉片黃麻子假冒冰鋒

阿承等人在路上挖了陷阱，刁隊長的車經過的時候，立刻陷了進去。眾人下來推車時，阿承等人現身，打死了運貨的人，故意讓刁隊長逃了，好演一場戲。阿承扮作虎爺，讓刁隊長誤以為是虎爺搶了他的貨。刁隊長走后，阿福在車里放了定時炸彈。

華明翰帶虎爺到了車前，告訴他有錢能使鬼推磨，這事雖然危險，但在巡捕房花錢還是能辦的。虎爺驗過貨后，將龜鶴獻壽鐘的部件交給了華明翰。虎爺讓幾個兄弟送華明翰一程，想要讓他們在路上殺了華明翰。

幾個兄弟正要拔槍，阿承等人出現，將他們都殺了。虎爺聽到槍聲，以為是華明翰死了，不由得意萬分。虎爺叫人抬起了車，正要離開時，刁隊長帶人趕到，一番混戰殺了虎爺一幫人，又搶回了貨。刁隊長得意洋洋地走向車準備回去，車里的定時炸彈爆炸了，整箱貨都被炸毀了。

死里逃生的刁隊長狼狽地向沈主任報告，沈主任推測這次的事件是遭人算計，覺得就是華明翰干的。他決定把過錯都推到死去的虎爺身上，以此來逃脫責罰。華明翰提出最近會主動接近三浦，找到憲兵隊手中的部件位置后，就下手。

特使命令上杉盯緊華明翰，借機牽出華興社。特使接到東條將軍的電話，警告屬下，時間不多了，找不回龜鶴獻壽鐘，他們都得死。華明翰來憲兵隊找三浦，送了他一盒1915年的世界之王。華明翰和三浦閑聊，提到龜鶴獻壽鐘，華明翰表示，會利用職務的便利，幫他打探其下落。

仁欣來找姜探長，要他監視華明翰，找到他與華興社有關聯的證據。寧丹(馮越 飾)告訴華明翰，有一個綢緞莊的老板來報案，說昨天晚上遭到華興社的洗劫。吳楚琳得知有多家店鋪遭到了華興社的洗劫，她無法相信，決定去調查清楚。

華明翰收到姜探長送來的禮物，寧丹向他報告，確實是有人打著華興社的名號打家劫舍，華明翰要她好好調查這件事。此外，華明翰決定將計就計，看看姜探長葫蘆里賣的什么藥。他要寧丹幫他在醉仙居訂酒席請姜探長吃飯。

寧丹向賣貨郎打聽華興社的下落，得知他們就在閘北廢棄的工廠里。寧丹探查一番告訴華明翰，有人假冒冰鋒，是松江縣保安團團長黃麻子。抗戰爆發后，黃麻子落草為寇。華明翰來工廠查看，正巧看到吳楚琳和劉丹來采訪冰鋒，兩個守門兄弟借機調戲她們。華明翰用磚頭砸中了兩人，替吳楚琳解了圍。

華明翰到工廠拜見黃麻子，說要跟他做一筆生意。華明翰出手大方，哄得黃麻子開心。姜探長向仁欣報告，覺得閘北的工廠就是華興社的老巢，仁欣要他進一步探查。

華明翰找三浦喝酒，士兵前來交給三浦司令給他的計劃書，并要他給司令回電話。華明翰趁機看了計劃書，告訴錢牧之明天晚上有五箱古董要從黃埔南碼頭運出。姜探長向仁欣報告華明翰和一個人進了咖啡館，仁欣帶人前來，要抓住這個人以便揪出幕后人。

華明翰和錢牧之商量，要利用假冒的華興社分散日本人的注意力。他看到姜探長的身影出現在門口，借口上洗手間，看到仁欣把咖啡館圍起來了。華明翰給三浦打電話，把他邀了過來。華明翰告訴三浦，上次送他的世界之王就是錢老板(侯傳杲 飾)帶回來的。錢牧之借機說自己和日本商人有了一些誤會，希望三浦出面調解。三浦，華明翰和錢牧之一起出來，仁欣也無法當場帶走錢牧之。

華明翰要錢牧之弄來憲兵隊的軍服，三八式步槍，還有定時炸彈。華明翰來找黃麻子，告訴他古董的事情，并保證只要照他說的去做，不費一槍一彈就能得到東西。黃麻子欣然答應，并給了華明翰一塊令牌。