華明翰將計就計三方清剿華興社

高乙在街上看到了戲班的馮老板，二話不說將他帶走。刁隊長正好在街上看到，回去報告了上杉，上杉明白快要揭曉答案了，決定去憲兵隊看看。

馮老板被帶到三浦面前，嚇得屁滾尿流，說出中秋夜多帶來了幾個人，是巡捕房一個探長硬把人塞到他的戲班子里。三浦讓人立刻把華明翰請來，就說有要事相商。

華明翰來到憲兵隊，三浦問馮老板是不是他塞的人，馮老板說不是。華明翰提議把所有探長的照片送過來，讓馮老板指認。馮老板看了照片，指出是姜探長塞的人。三浦派人去抓，上杉知道姜探長是他們的人，趕緊出言制止，提出證據不足不能抓人。三浦拜托華明翰查找證據，華明翰答應了。

黃麻子讓老五給刁隊長送禮，要插手他們的煙土生意。刁隊長貪財答應會給他們提供貨。華明翰發現姜探長在外面偷看，把他拉進來，告訴他上林是來監視他們兩人的，他們都被特一課坑了。

華明翰慫恿姜探長尋求生財之道，拿出了兩個明朝永樂年間的大青花瓷瓶。華明翰讓姜探長幫他出手，如果賣出去，他們兩個二一添作五。姜探長欣然答應。

寧丹(馮越 飾)和阿福跟著老五等人，發現他們正在刁隊長的碼頭搬運煙土，她立刻告訴了華明翰。黃麻子已經投靠了日本人，就說明沒有爭取的必要了，華明翰早就料到會有今天，如今也是時候收網了。

上林發現姜探長帶了東西去博古齋，等他走后，上林立刻進去，拿槍指著小二，要他把東西交出來。老板江平出來，告訴上林已經給巡捕房打了電話，現在估計快到了。正好警笛響起，上林只能無奈離開。她不知道的是，老板并沒有給巡捕房打電話，那只是巡捕房每天巡邏的車。

上林出來就給特工隊隊長松本打電話，報告了這一情況。正當老板查看瓷器的時候，上林帶著人馬沖了進來，二話不說帶走了瓷器。

姜探長回來把錢交給華明翰，華明翰告訴他這樣的貨自己還有，讓他過兩天親自跑一趟。小澤來特一課給仁欣送華興社的資料，上林正好把東西帶回來，仁欣發現資料上有瓷器的照片。

老五和老六在刁隊長的碼頭上喝酒，提起華明翰那天帶走王碧君的事。老五提醒他還在日本人的地盤上，要謹言慎行。老六仗著酒勁說自己進過憲兵隊，一點都不怕日本人。這正好被刁隊長的手下聽到，刁隊長趕緊告訴了仁欣，仁欣讓他去查這些人的底細。

姜探長給仁欣打電話，告訴她華明翰最近總想拉攏他，仁欣讓他將計就計，借機取得華明翰的信任。華明翰告訴姜探長，上頭給他下了最后通牒，要他三天內破了華興社的案子，否則日本陸軍參謀總部就要把他帶走。華明翰表示，他要在這幾天狠狠撈上一筆，然后趕緊走人，逃過這一劫。華明翰還說，明天他要去收貨，讓姜探長幫他出手，并給了姜探長接頭地址和令牌。

華明翰來找仁欣，把華興社的地址閘北廢棄工廠告訴仁欣。仁欣表示特一課不準備出手，華明翰提醒她，如果找不回壽辰鐘，掉腦袋的可不止他一個人。

華明翰來和三浦辭行，告訴他特一課已經把他逼到走投無路了，他已經查到華興社地址，但他們依然不依不饒。三浦表示絕不會袖手旁觀，但事關重大，他還要向將軍請示。

姜探長帶著令牌來找黃麻子，要看他手上古董的貨。黃麻子和老五商議了一下，直接把姜探長押走關起來。上林傳回消息，姜探長去了閘北工廠。仁欣趕緊向上杉匯報，上杉決定今晚八點展開清剿活動。

三浦讓小澤通知華明翰，今晚憲兵隊會和巡捕房聯合展開清剿。仁欣也告訴華明翰，特一課會派出兩個特工小組配合華明翰行動。