錢牧之為救華明翰犧牲日軍進攻新四軍根據地

武藏五天來有規律地出現在陸軍醫院，沒有甩掉后面跟蹤的車，就是為了給華明翰留機會。武藏告訴三浦，壽辰鐘已經找到，他打算后天返回上海，三浦答應會將他平安護送到機場。

三浦讓屬下把特使回國的消息放出去，把去機場改成了去碼頭，想以此引來華明翰。如果華明翰不出現，就在路上把武藏殺了，以掩蓋丟失壽辰鐘的事實。

武藏讓青田用繳獲來的軍統電報發報，電文說武藏是要去日軍虹橋軍用機場。大劉把截獲的軍統電報交給唐雄飛，唐雄飛讓他繼續監視。

三浦告訴武藏，出發時間定為明天上午十點，武藏讓青田把消息散發出去。唐雄飛收到電報，要大劉向譚部長請求支援，自己帶大劉去找華明翰商議。

錢牧之覺得機會難得，可以一試。唐雄飛明天會派人在憲兵隊門口監視，壽辰鐘一旦運出，就會通知華明翰等人，支援部隊會在天亮前到達。錢牧之讓華明翰不管行動成功與否，都不要再回來了，他找程子卿辦點事情就和他會合，華明翰答應了。

第二天武藏到達憲兵隊，乘車前往機場。武藏讓司機在前面十字路口找到一樣的車，替換之后直接前往華興社別墅。錢牧之出門后看到有一輛汽車，頓起疑心，他悄悄回來，看到車上是武藏等人。

錢牧之打電話給程子卿，告訴他華明翰出事了，程子卿答應立刻準備人和槍去和他會合。武藏帶人在別墅搜查，什么都沒有找到。

唐雄飛等人在路上埋好炸藥，等三浦等人到達，炸藥爆炸，日本兵死傷慘重，武藏的車也被炸了。阿承報告外圍來了日本援軍，華明翰以為武藏已死，下令撤退。援軍在外發射迫擊炮，讓新四軍損失很大，華明翰讓眾人迂回撤退，三浦命令占領制高點。

唐雄飛在會合處久等華明翰不至，帶人前去救援，錢牧之等人也到了。華明翰和錢牧之夾攻三浦等人，華明翰被炮火打中，錢牧之讓阿承和阿福趕緊帶華明翰離開。

武藏拿出壽辰鐘，說是從華興社藏匿地找到的，要三浦解釋。武藏警告三浦，別在他背后搞小動作，否則他能讓三浦活著，也能讓他死。三浦告訴武藏華明翰被唐雄飛救往了新四軍根據地，武藏讓三浦不要把自己活著的消息傳出去。

錢牧之掩護華明翰撤退時不幸被炮彈打中身亡，華明翰來他墓地看望他，想起過往種種，不由悲從中來。

武藏決定親自去一趟新四軍根據地，尋找華明翰的蹤跡。華明翰加入了新四軍，譚部長讓他挑選一些人組建小組，執行特殊任務。

武藏扮作農夫遇到前往根據地表演節目的同學，他裝作被日本人打傷要前往根據地，同學們頓生同情心，讓他上車帶他前往根據地。

武藏在慰問演出時看到華明翰，到了晚上悄悄跟蹤找到他的住處。獨立大隊成立，華明翰是大隊長，唐雄飛擔任政治教導員。

日軍派十五、十六師團進攻根據地，武藏想借軍事行動的機會深入根據地的腹地，軍部同意三浦加入第五師團進行戰斗。武藏讓青田留下看管好真正的壽辰鐘。

總部命令譚部長配合丹陽一線部隊，在嘉澤設防，從側翼襲擾敵軍進攻。華明翰打頭陣，唐雄飛隨隊出發。上級命令武藏搶占嘉澤，武藏想要順勢拿下根據地金壇，他臨時更改作戰計劃，目的地是嘉澤北面的橫堰，這樣可以使日軍直接進攻背面的嘉澤。