龜鶴獻壽鐘完工多方勢力爭奪

華明翰趕往野人谷，被警戒的日軍攔住。巡捕房的警員臨死前拉開手榴彈，和日軍同歸于盡。馮探長強撐著駕車離開。華明翰繞路來到現場，看到日軍正在搬運金條，但他單人匹馬，也無能為力。馮探長將消息綁在鳥腿上，駕車毅然決然地開進了河里。

趙老板聽到外面的鳥叫，假裝上廁所，拿到了紙條，上面寫著金5c06。105號特務情報組織主任沈逸夫突然過來，警告他別耍花招，趙老板將紙條丟到地上。徒弟吳友生借機過來問問題，將紙條撿起來給趙老板，趙老板將紙條吃了，這一切都被徒弟看在眼里。趙老板借做鐘表的機會，在上面刻上了5c06。

特使來到鐘表行檢驗龜鶴獻壽鐘，趙老板讓人拉上了窗簾，用手電筒照射龜鶴獻壽鐘，墻上竟然出現了一副完整的戰略圖。藏著戰略圖的龜鶴獻壽鐘，就是特使為天皇準備的禮物。蘭亭舒(章雯淇 飾)將馮探長的懷表交給華明翰，華明翰告訴她這件事是日本人干的。三浦帶人搜尋金子的下落，卻一無所獲。

特使將戰略圖燒毀，他交代明天晚上派一艘船將鐘連夜送往東京。特使得到了鐘，將趙老板師徒殺人滅口。華明翰正和錢牧之討論馮探長的下落，得到趙老板出事的消息，連忙趕往現場，看到趙老板手指指的方向有一面鏡子。

上杉課長得到匯報，受傷的徒弟吳友生已經被送往了醫院，她要屬下仁欣組長前去處理。吳友生在手術前一直喃喃著“在鐘里，黃金”，負責手術的蘭亭舒將這些告訴了華明翰。吳友生醒了過來，告訴蘭亭舒，是日本人要殺他們，因為趙記給他們做的鐘里有一張黃金圖。

華興社眾人開會，華明翰提到趙老板指著鏡子，鏡子里能看到鐘，手里握著茶碗，還打碎了唐三彩，猜測他是要告訴別人，晚上八點鐘龜鶴獻壽鐘會從碼頭運出去，而戰略圖就藏在鐘里。此外，馮探長一定把黃金藏匿地點傳給了趙老板，趙老板又將線索藏在了鐘里，這樣黃金圖和戰略圖就聯系在了一起。仁欣到醫院要殺吳友生，吳友生為了保命，將鐘里藏著黃金線索的事告訴了她，但吳友生還是被仁欣殘忍殺害了。華明翰匆匆趕到，卻晚了一步。

蘭亭舒將戰略圖的情報傳遞給了苦竹，苦竹表示會立刻向組織匯報。沈主任和三浦喝酒，沈主任透露晚上要運龜鶴獻壽鐘，關鍵是鐘里面的東西，三浦聽完若有所思。苦竹向組織匯報，譚部長指示，集中武力阻截，寧愿毀掉也不能讓鐘抵達日本。三浦向將軍匯報，懷疑龜鶴獻壽鐘和失蹤的黃金有關，將軍讓三浦晚上帶人去碼頭查看。

寧丹(馮越 飾)將消息傳遞給了軍統上海站站長，站長隨即召開會議，要在去往碼頭最快最近的路上伏擊。黑幫十三鷹的頭目龍彪收到仁欣的消息，說今晚碼頭有生意，他要帶領兄弟們去干票大的，從此共享榮華富貴。錢牧之從賣魚人那里得到消息，不止他們知道今晚要運鐘。至此，已經有多方勢力緊盯著碼頭，等待著晚上日軍運鐘了。

特使斥責了上杉課長走大路的愚蠢行為，并要她把龜鶴獻壽鐘分拆開來，分走兩條小路，這樣不會使壽辰鐘完全落入別人手里。

到了傍晚時分，碼頭附近風起云涌。憲兵隊在大路等候，三浦要屬下帶一隊人直接前往碼頭，如果八點人沒到，就分別去往兩條小路。站長看到憲兵隊的人到來，要屬下帶幾個人前往路口，看到運鐘的特一課過來就扔手榴彈，迫使他們去往小路，站長則帶人到小路攔截。