武藏抓走譚部長華明翰設計毀掉壽辰鐘

華明翰一覺醒來，得知譚部長去開會，立馬帶人趕去。警衛班已經全部犧牲，譚部長也受了傷，被武藏帶走了。武藏讓屬下帶兩個人天黑點篝火分散華明翰的注意力，可是華明翰并沒有上當，繞過篝火前進。

武藏趕往許村，想要和華明翰交換部件，并讓北島用最新的密碼給青田發電報，事成之后到許村接他。華明翰帶人攻下了北島藏身的破廟，發現武藏并不在這里。華明翰想要連夜趕回上海，毀掉其余六枚部件，再來交換譚部長。

大劉告訴華明翰，武藏并沒有回到官邸，三浦已經回到憲兵隊。華明翰帶著阿承和阿福潛入官邸，阿福開了明面上的保險柜，里面并沒有部件。華明翰坐在辦公桌后，阿福戲稱華明翰和背后的天皇畫像很像，華明翰靈光一閃，挪開畫像，后面有一個保險柜，里面正是壽辰鐘的六枚部件。

憲兵隊副官小島認為，特使此次深入根據地腹地，不應該只是為除掉華明翰，華明翰手中肯定有特使想要的東西，三浦聽后若有所思。

阿承和阿福一路得意洋洋地討論，華明翰檢查壽辰鐘部件發現是假的，但此時已經來不及回去找真的部件了。

武藏讓手下把炸藥和汽車點火裝置裝在一起，把紅，藍線換一個位置。華明翰讓大劉準備兩套日本軍服，阿承去特使官邸盯著。青田回來看到有人偷走假的部件，下令恢復官邸的警衛巡邏。

華明翰來找程子卿拿五公斤炸藥炸特使官邸，程子卿讓管家帶他去拿。華明翰想假借憲兵隊的名義把青田騙出官邸，再用炸藥炸出真的壽辰鐘部件。

三浦打電話給青田，想去官邸見特使，青田提出由他去憲兵隊。華明翰在外面看到青田出去，裝扮成日本軍部派來的人進入官邸。華明翰和官邸的人閑聊，阿福趁機到官邸的各個房間放置炸藥，等收到阿福成功的信號，華明翰帶著阿福撤離。

小島報告官邸發生爆炸，青田立刻趕回官邸，三浦讓屬下先等等，沒有立刻派兵。青田回到官邸，搶出壽辰鐘部件，華明翰在外等候已久，扔炸藥過去炸毀了壽辰鐘。三浦終于趕到，青田已經受傷，告訴他是華明翰做的，特使順利的話今晚會從城西回上海。

三個黃包車夫看到華明翰的車經過，假裝撞到憲兵隊的人，阻擋了一陣。程子卿的人為華明翰準備好了出城的通行證，讓他們坐船離開上海。