呂歸塵(劉昊然 飾)醒來，推開門看到空無一人的房間，默默無語，他在為蘇尚宮的死難過。息衍(李光潔 飾)將軍在屋外吹笛，笛子悲傷又惆悵。羽然(宋祖兒 飾)安慰著呂歸塵，這一幕被宮羽衣(江疏影 飾)看到了。羽然匆匆忙忙回到了屋中，沒想到自己的姑姑在，她撒了謊，宮羽衣也不揭穿她，只是告誡她最近沒事不要出去亂逛，昨日城中發生了很大的事，連國主都驚動了，現在滿城禁止宵禁，羽然明知道昨晚發生了什么事，卻裝作不知的樣子。

　　姬野(陳若軒 飾)去見息衍，話還沒說出，息衍就把他的來意揣摩得一清二楚。而且息衍還告訴他，那把劍名叫蒼云古齒劍，它對于天驅武士而言，是至高的象征。姬野這才知道息衍是天驅武士，他有些驚訝。息衍表示，他如果愿意加入他們就要背負重大的責任，姬野二話不說就跪下表示自己愿意加入天驅武士團。隨后，呂歸塵也到了，息衍帶他們去一個地方。

　　翼天詹放出了鷹徽，眾多隱藏著的天驅武士便聚集了起來。息衍帶著他們兩個出現，告訴他們，呂歸塵是圣劍的劍主。眾人看到呂歸塵還是一個少年的模樣，均不贊成他當天驅的大宗主，況且他還是一個北陸人。但是息衍和翼天詹支持呂歸塵，最終翼天詹給天驅武士們三天時間，三天之后繼續在這里決定天驅武士團的未來。

　　呂歸塵也覺得自己恐怕但當不了這個大任，但是息衍卻告訴他，是命運選擇了他，如果他實在不愿意加入那也沒有辦法。三人離開鬼市之時，拓跋山月(劉冠成 飾)看到了他們的行蹤，很快就回去稟告國主，說有人在溪邊看到了羽然、姬野和青陽世子三人，但至于誰是劍主目前還不知道。拓跋山月還建議，利用姬野，將天驅武士團一舉剿滅。

　　雷碧城(張志堅 飾)給洛子鄢傳達了辰月指令，洛子鄢就用秘術弄暈他然后劫持了他，在他醒后，又試著用幻術讓他以為是他自己殺死了龍格沁。息轅(魏鵬 飾)看到洛子鄢劫持了呂歸塵，就立馬回來告訴息衍，兩人立刻出動尋找呂歸塵。

　　洛子鄢一再引誘呂歸塵加入辰月，他意識到息衍已經到了，為了拖延時間，他用幻想迷惑息衍，息衍知道蘇瞬卿(王鷗 飾)是假的，最終還是從幻術中清醒過來。與此同時，洛子鄢見迷惑不了呂歸塵，就在他面前自殺了，息衍將呂歸塵安然無恙地送回了宮里。對于百里景洪(張嘉譯 飾)的詢問，他撒謊說洛子鄢挾持世子，可能是為了破環離國和青陽的聯盟。百里景洪看得出來他沒有說實情，但他也并未追問。

　　百里景洪告訴宮羽衣，世子和羽然的婚姻要盡快操辦了。宮羽衣叫來羽然，詢問她百里祖陵出事那天她在哪兒，是否和世子在一起，羽然撒謊了，宮羽衣警告她，若是她和她的朋友們最好和此事沒關系，不然誰也救不了他們。

　　息衍來見世子，發現呂歸塵的情緒很低落，呂歸塵便說出了洛子鄢給自己看到的那些景象，息衍只能好言安慰他說每個人都有過去，但是不能讓消極的情緒吞噬他。呂歸塵久未吃東西，息衍便想著讓他吃點東西，一邊吃，息衍一邊給他講一個故事。