羽然(宋祖兒 飾)扮成男裝又想著出去玩，宮羽衣(江疏影 飾)攔住了她，好說歹說讓她嫁給呂歸塵(劉昊然 飾)，有了青陽，復國的幾率會大大增加，可是羽然不是宮羽衣，她更看重的是和自己喜歡的人在一起。所以她找到呂歸塵，希望他能去跟國主提取消婚事的事，呂歸塵二話不說就答應了這件事，反倒讓羽然覺得有些不自然，她以為呂歸塵認為她不如百里繯好看，所以才如此爽快地答應，但呂歸塵說不是，她才心情變好。

　　離國世子嬴真意欲殺了青陽世子，以斷了百里景洪(張嘉譯 飾)想和青陽結盟的念想，但辰月長老，同時也是離國國師，卻讓贏真不要動呂歸塵，而是去挑起離國和下唐國邊境的戰爭。離國國主嬴無翳(張豐毅 飾)和辰月長老在下棋博弈，在棋盤上，嬴無翳從未贏過辰月長老，而辰月長老表示，在真正的戰場上才是國主封神的地方。

　　這幾年，離國的建立以及長治久安，辰月長老功不可沒，但是嬴無翳卻對辰月長老大肆發展辰月部有不滿，再加上赤牙軍隊沒有經過他的允許，就私自對青陽世子下手，他更是生氣。辰月長老趕緊跪下表示，赤牙軍隊是世子派去的，等他知道時，已經來不及阻，他知道嬴無翳想要通過戰爭的方式取得天下，而非詭計，嬴無翳知道辰月長老理解里自己的意思，他讓長老順便去把這話告訴世子嬴真。

　　百里景洪請來呂歸塵，看一看之前刺殺他的時候，拓跋將軍抓到的離國赤牙軍隊的人，呂歸塵看到一個似人非人的怪物，拓跋說這是離國人用秘術培育的軍隊，他們雖然是人，但是如同野獸一樣嗜血殘暴，呂歸塵第一次看到這個可怖的人，惡心地跑出去吐了。百里景洪再次感慨他的性格過于柔弱，或許難以和他那些如狼似虎的哥哥們爭搶青陽的大寶，但拓跋仍認為呂歸塵的能力很強。

　　拓跋將軍向百里景洪上報，離國軍隊在邊境大肆殺掠，還動用了赤牙軍隊，長驅直入奪了澀梅谷，百里景洪就讓拓跋帶著五萬精銳去將澀梅谷奪回來。明日就是東陸的中元節，呂歸塵和國主提出想出去走走，宮羽衣說赤牙已經潛入南淮城，他如果要出去唯恐出危險，國主也這么說，呂歸塵只好按捺下自己想出去走走的心。

　　掌管軍報的人上報大胤國的圣上，說是嬴無翳派兵侵占下唐國的土地，圣上拿不了主意，又不能讓嬴無翳為所欲為，他的姑姑就替他頒發旨意。演武大會即將開始，姬謙正(馮暉 飾)偏心，想讓姬野(陳若軒 飾)幫姬昌夜(范津瑋 飾)當開路先鋒，耗盡青陽武士的耐力，好讓姬昌夜獲得連勝，而這一席話，姬野都聽到了，內心復雜都悲涼之極。

　　呂歸塵想要出宮的令牌，蘇瞬卿(王鷗 飾)第一次看到他提出要求，就滿足了他，換了一身衣服帶他出來游玩一番。羽然和雷云正柯(陳志偉 飾)他們幾個打賭，羽然往骰子里灌鉛，雷云正柯等人輸了，把衣服脫光后發現羽然出老千，但她人已經跑沒影了。姬野出于好心，提醒羽然趕緊離開，還打暈了一個人，羽然怕他醒來告狀，也拉著姬野一起走了。

　　蘇瞬卿告訴呂歸塵，可以將自己的話寫在紙船上，呂歸塵于是想起了逝去的蘇瑪(陸妍淇 飾)和沁姐姐，兩人往人群里走，呂歸塵意識到他們被人跟蹤了。在鬼市逛的時候，蘇瞬卿帶他去一個廟里瞧瞧。而這邊的羽然和姬野，也在廟里，她教姬野金錢卜，只可惜卜了兩次都沒靈驗，姬野不禁有些泄氣，羽然不忍看到他泄氣的模樣，就帶著他去喝酒去了。天驅武士的鐵皇翼天詹和息衍(李光潔 飾)將軍會面，說了幾句話，翼天詹只聽說下唐國的所有天驅武士都唯息衍馬首是瞻，但他不知道息衍是這么慵懶的一個人。