息衍(李光潔 飾)給呂歸塵(劉昊然 飾)講了兩位公子的故事，聰明的呂歸塵一下就明白這兩個公子指代的就是辰月和天驅。息衍通過這個故事想告訴他的是，黑暗與邪惡人人都會有，無論是做圣人還是強盜，只不過是一個選擇。話到這兒就結束了，他讓呂歸塵先吃東西，他改日再過來看他。隨后，息衍去了蘇尚宮的寢宮呆立著。

　　羽然(宋祖兒 飾)看到呂歸塵在城墻上，她說自己的姑姑似乎知道了他們闖祖陵的事，呂歸塵倒也不甚在意，遲早是要知道的。看到天上的大雁，呂歸塵說那可能是北方來的大雁，羽然知道他是想家了，就帶了兩匹馬上來，呂歸塵的心情好了不少。

　　姬野(陳若軒 飾)回到家里，居然發現拓跋將自己的家里都綁了，還從他身上搜出了天驅武士的指戒，姬謙正(馮暉 飾)為了保護姬野，就他是天驅武士。可是拓跋山月(劉冠成 飾)想逼的人是姬野，他殺死了姬野的繼母，把刀架上姬昌夜(范津瑋 飾)的脖子上之時，姬野終于承認自己是天驅武士，還將天驅的密會的地點都說了出來。

　　百里景洪(張嘉譯 飾)聽了拓跋山月的匯報之后，他將此事全權由他負責。拓跋山月還帶百里景洪和國師去看了自己特意準備的赤牙，他表示這是自己從戰場上帶回來的受傷的赤牙，他用自己的血成為了他們的宿主，百里景洪雖覺得有異，但是拓跋山月看似很效忠于他，而且現在也正是百里景洪用人之際，他就對此事睜一只眼閉一只眼了。

　　姬家三父子被關在了牢獄里，姬謙正打了這個大兒子兩巴掌，但他終究是他的兒子，所以在羽然將姬野救出去的那一刻，他叮囑姬野要好好活下去，如果天驅能饒恕他，他就跟著天驅一起造反，至于他和姬野的父子情分，大概從今天就結束了。姬野忍痛離開，離開前對著自己的父親再次叩拜。

　　出了牢獄后，姬野崩潰地告訴羽然，自己背叛了天驅，背叛了自己的最好的朋友，羽然也很難過，但她最終還是決定陪著姬野。終于姬野想起自己小時候和弟弟玩耍的模樣，眼淚一抹，下定決心去救人。就在鐵皇宣布呂歸塵是下一任大宗主之后，姬野匆匆忙忙跑進來說拓跋山月快帶著人過來了，沒等眾人逃離，拓跋就已經帶著追兵抵達，天驅武士死傷不少，鐵皇帶著呂歸塵他們逃出了鬼市，但拓跋山月將然安排了赤牙攔截他們，這一下來，天驅武士又損失慘重。

　　看著一個一個天驅武士為自己死去，呂歸塵搶了那柄斬鐵劍，三下五除二殺死了好幾個赤牙，但終歸脫離倒下。息衍將軍蒙面趕至，丟了很多的煙霧，姬野背著那把劍吸引拓跋山月等人的注意力，給呂歸塵他們逃跑爭取時間。羽然不可能看著姬野一個人去送死，毅然追了上去。兩人跑了沒多久，眼前是山崖，底下是深不可測的湖水，兩人跳進了水中。等到上岸時，山谷間傳來追兵的聲音，來不及休息又匆匆躲避追兵。