諸葛亮(王洛勇 飾)病故蜀軍撤退司馬懿(吳秀波 飾)追擊遭諸葛亮扇子嚇退

諸葛亮強撐著病體來到校場練兵，士兵們操練的吶喊聲振聾發聵，穿過渭水傳到大魏軍營中，魏軍人心騷動，辟邪嚇得以為地震了，慌忙跑到司馬懿營帳中，只見營中將軍們都在發牢騷，請令出戰，但司馬懿就是不肯出兵。

晚上司馬懿夢到自己和諸葛亮下棋，諸葛亮催促他快快落子，司馬懿自知下不過諸葛亮，遲遲不肯落子，他唯有避開諸葛亮之鋒芒，才有存活之機。諸葛亮執著于當初對劉備的承諾，定要克復中原復興大漢，司馬懿感嘆自己唯一比諸葛亮強的地方，就是沒有這種執著的癡心，他認為大漢已經是灰飛煙滅的朝代了，沒有必要耗盡所有去恢復大漢，諸葛亮想要恢復的不僅是大漢的名號，還有百姓的幸福安樂。司馬懿還是遲遲不肯落子，諸葛亮扔下手中的棋子，將殘局留給司馬懿。諸葛亮的扇子不知何時到了司馬懿的手中，諸葛亮伸手來搶回，這時司馬懿被張春華(劉濤 飾)晃醒了。

張春華發現司馬懿營帳中的女裝，火急火燎地逼問他是不是在軍營里藏了女人，司馬懿將自己穿女裝的屈辱說與張春華聽，他說自己寧愿受這奇恥大辱，也不能出戰，他自己謀略不如諸葛亮，因此只能耗著，待耗盡蜀軍糧草，蜀軍也就不攻自破了。他坦白自己之前說了假話，實際上他十日之內絕對不會跟諸葛亮應戰，一旦諸葛亮過了渭水，那大魏也會面臨生靈涂炭的慘景。

諸葛亮急于與司馬懿一戰，不惜使用罵陣、用女裝侮辱司馬懿等卑劣計策，司馬懿猜想諸葛亮必定是大限將至，所以才如此急切，今日蜀軍營中傳來的練兵聲，以往從未如此激昂過，司馬懿猜測諸葛亮不出幾日，便會仙逝，待那是再滅蜀軍就如探囊取物了。但這一切都只是猜測，如果算錯了，十日之內諸葛亮不死，那死的就是司馬懿了。

諸葛亮步履蹣跚的來到大帳內與蜀軍眾將軍議事，他擔心自己死后司馬懿必會滅蜀軍，因此早已安排好了退兵之計，讓將士們按照計策緩緩退兵。諸葛亮傳承衣缽于姜維，望他繼承自己遺志，繼續籌謀復興大漢之大業，但司馬懿在魏一日，便不可北伐。

蜀建興十二年八月二十八，諸葛亮卒于五丈原。

八月二十九日，曹叡(劉歡 飾)回復司馬懿請戰奏表的圣旨到，圣旨中說讓司馬懿堅守渭水，任何人不得請戰。司馬懿接到圣旨后，向營下將軍們感嘆，原本想明日就與蜀軍一戰，但現如今皇帝圣旨說不準出戰的。這時探子來報，說蜀軍已經在撤退了，魏軍將士們又紛紛請戰，司馬懿拿出圣旨來壓下他們。蜀軍撤退，很有可能是諸葛亮死了，但也可能是另一個陷阱，為了安全起見，司馬懿讓司馬師(肖順堯 飾)率兵前去五丈原查探。

司馬師來到五丈原的蜀軍大營，發現已經空無一人，便匆忙匯報給司馬懿。若錯過這個良機，給蜀軍休養生息的機會，日后恐怕蜀軍還會卷土重來，司馬懿立刻率軍追擊撤退的蜀軍。

姜維依照諸葛亮的遺命，在撤退山路上設下埋伏，讓士兵拿著諸葛亮的扇子，以觀戰之姿態坐在諸葛亮的椅子上。司馬懿率軍追擊遇到姜維的埋伏，只見山頂上一人坐在諸葛亮的座椅上，淡定的搖著扇子，司馬懿誤以為諸葛亮未死，慌忙撤退......