曹叡(劉歡 飾)病入膏肓無力再斗司馬懿(吳秀波 飾)曹叡托孤一波三折遭脅迫

曹叡整日飲酒作樂，沉迷女色，連續免朝幾日，大臣們紛紛擔心曹叡身體吃不消，曹氏宗族中曹叡的叔叔曹宇，堂兄弟曹肇等，擔心司馬懿在遼東把持兵權，風頭正盛，曹叡身體孱弱，如有一日遭遇不幸，那恐怕整個大魏就要落在司馬家手里了。

這日早朝散去之后，辟邪親自邀請曹宇前去見曹叡，大臣們皆以為可能是曹叡病重，臨終急于向信賴之人相托國事。曹氏宗族的人暗自欣喜，司馬懿一派以孫資、劉放為首的朝臣，則擔憂曹氏宗族上位，于司馬懿和司馬懿的門生士族不利。

曹叡病重，連坐起來都有些困難，于是曹叡躺在病床上接見了曹宇。曹叡無子，在曹氏宗族里面選定了一個太子，太子年幼，曹叡請曹宇扶持太子，莫讓曹家的天下被他人得去。曹叡老一輩的叔叔們大多老去，能托付的唯有曹宇了，但曹宇品行一般，頭腦簡單，簡直就是草包一個，但這也是曹叡最無奈的選擇，只有將權力放在曹家人手里，他才能放心。曹叡封曹宇為大將軍，讓其和領軍將軍夏侯獻，屯騎校尉曹肇，驍騎將軍秦朗，武衛將軍曹爽(杜奕衡 飾)共同輔政。

孫資安插在曹叡身邊的內監將曹叡托孤之事告知，孫資擔心曹宇掌控大魏，他們這些司馬懿的門生便會受到打壓，大廳到曹叡宮門前當值的是頭腦簡單的曹爽之后，孫資便開始謀劃了。

孫資慌忙來到宮門前，曹爽不肯讓孫資等人進去，孫資詢問皇帝是否選了曹宇輔政，曹爽直言自己也在輔政大臣之列，孫資故作驚訝，然后提醒他快到大禍臨頭了，曹爽比曹宇低一個輩分，論資歷威望都不及曹宇，恐怕日后要永遠屈居與曹宇之下，再無出頭之日了。曹爽本一心想得大將軍之位，在孫資的連唬帶蒙之下，曹爽隨他們趕到宮內見曹叡。

孫資解釋曹宇是曹操親子，威望甚高，手握兵權之后必會擁兵自重，曹宇的黨羽夏侯獻、曹肇等，得知曹宇位列輔政大臣之后，皆在后宮肆意妄為，甚至調戲宮女。孫資推薦曹真(章賀 飾)之子曹爽擔任大將軍之職，并召司馬懿回來輔佐曹爽，曹叡同意讓曹爽擔任大將軍，讓孫資去準備詔書，但是司馬懿是否召回，他還心有顧慮。

曹爽得知曹叡反悔，立刻趕回曹叡寢宮，曹爽擋在門前，曹宇不顧一切沖了進去，曹叡累極又昏倒了，辟邪將曹叡最新的旨意講與曹宇聽，讓他盡快離去，曹宇便與辟邪爭執起來，大罵司馬懿是虎狼之輩，讓司馬懿擔任輔政就是引狼入室。曹叡被曹宇的吵鬧聲驚醒，他對司馬懿也不放心，司馬懿老謀深算，曹爽還很年輕，讓他二人輔政，那完全就是司馬懿主導，曹叡已經病入膏肓，無暇細想，又改主意讓曹宇繼續擔任大將軍輔政。曹爽在門外聽到后，擔心自己的大將軍之位又沒了，慌忙追上孫資，讓其拿主意。

孫資和劉放拿著筆墨來找曹叡，一直說著曹宇可能有謀逆之心，不能托重任于曹宇，曹叡只說了句隨你們，便又昏過去了。孫資托走一直守在曹叡身邊的辟邪，趁曹叡昏迷，執曹叡之手強迫寫下了圣旨，圣旨中寫明要驅逐曹宇、曹肇和夏侯獻，并召回司馬懿。辟邪在一旁大罵孫資、劉放虎狼之心，欺君罔上，逼宮造反，怎奈沒了曹叡的辟邪，只是一個小小宦官，說的話毫無作用。

司馬懿奉旨回朝，途徑溫縣老家，縣令帶著許多當年司馬懿的老街坊、鄰居皆來迎接，司馬懿見鄉親們熱情，便下令大軍駐扎在城外，自己進城與父老鄉親小聚。

曹叡病情日益嚴重，一天內清醒的時間不多，清醒的時候，有時連身邊的人都不認識了。太醫如實將他的病情說來，曹叡反倒大罵太醫想要詛咒死他，要殺了太醫，曹叡的皇后郭氏想要阻止曹叡，曹叡一聽郭皇后，便立刻想起郭照(唐藝昕 飾)，誤將自己的皇后當成郭照，差點將其殺死。曹叡一想起郭照便有些發狂，揮舞著手中劍亂砍一通，辟邪跪在劍下叫著曹叡，曹叡才認出辟邪，慢慢靜下心來。曹叡嘆息司馬懿都六十多了還沒死，自己才三十六歲卻快要死了，曹叡痛罵命運不公，父親留下來的江山怕是要守不住了……