火頭叛變中計被殺關團長入城接頭被抓

土匪火頭率眾反水投靠了日本人，還把武十三(張鐸 飾)等人抓了起來，武十三心生一計，他主動找到火頭，向火頭展示了他從日本人那里得到的自己和中村正雄的合影，并宣稱自己和中村正雄是老朋友，是被其親自派到八路軍內部做臥底的。火頭頭腦簡單信以為真。親手給武十三倒酒道歉。武十三大肆吹噓了一番自己在日軍很吃得開，把火頭騙得心花怒放，更直接給了武十三不少錢求他幫忙向日本人引薦自己。武十三便順勢要求帶著被抓起來的方碧怡(褚旭 飾)等人去日軍那里領賞，火頭欣然同意。

關團長得知野戰醫院被偷襲的消息，震驚不已，他堅信武十三肯定不會這么容易犧牲，可大部隊已經接到了南下的命令，只好派一個連的部隊回去查看情況。正當此時，他突然接到神秘電報便帶著警衛員虎子(張耀宇 飾)匆匆離開。

武十三帶著火頭的手下押著方碧怡等人上路，半路上他假裝耍橫實則借機發難迅速解決了火頭的手下。此時的火頭從炮樓偽軍張隊長那里得到了武十三的通緝令，這才發現中計了，連忙帶人追趕。武十三安全之后便詢問方碧怡到底是如何進入八路軍醫院的，方碧怡告訴他其實自己當時是被日軍偷襲受傷，幸好被八路軍所救，隨后還覺得武十三像她的一個朋友。

火頭帶隊追上了武十三等人，武十三提醒大家敵眾我寡不要輕舉妄動。火頭則立刻要求手下沖鋒，但手下們卻害怕方碧怡和齊三元(高昂 飾)的槍法根本不敢露頭。方碧怡直言一線紅山寨里能征善戰的人早就被火頭戕害了，此時剩下的都是酒囊飯袋。武十三見狀便獨自走到了火頭的槍下，要和火頭單獨會面。火頭被他言語挑釁，只得走出來與他會面。武十三豪言憑自己的身手根本不怕火頭，還提起了八路軍大部隊嚇唬他稱大部隊馬上就到。火頭被他嚇得心里發虛，武十三趁勢虛晃一下隨后直接奪槍制服了火頭。火頭連忙命手下放下武器，武十三還讓所有人解了褲腰帶蹲下。然后便綁著火頭迅速撤離。

關團長喬裝打扮了一番來到日統區，原來他是與人接頭，只是沒想到說好的是男接頭人，可來的竟然是個女孩。女孩自稱尤麗麗(侯亞辰 飾)，是接頭人劉科長的外甥女，這次是代替劉科長來接頭的。關團長心生懷疑，便要求換個時間地點接頭。隨行保護的戰士卻發現他們已經被包圍了，關團長立刻帶著有嫌疑的尤麗麗迅速撤離。

武十三等人逃脫之后，方碧怡一槍結果了火頭的性命。武十三看出方碧怡情緒不對，原來火頭是當年跟隨方碧怡父親的老兄弟，此刻卻叛變了讓她很是寒心。武十三知道了事情的來龍去脈之后便來安慰了方碧怡一番，勸道她應該慶幸關鍵時刻還有這些兄弟跟著他出生入死，這是黃金都換不來的真摯情義，方碧怡也感激武十三的鼎力相助。武十三打算下一步去追隨自己南下的隊伍。方碧怡知道她留不住武十三，便和他握手分離。武十三走了幾步，忽然想到招攬方碧怡和她的手下們加入八路軍，方碧怡有些猶豫。武十三讓她好好考慮轉身離開。

關團長被日偽軍發現，雙方立刻在街頭爆發激戰，他和戰士們走散，被一名日軍纏住，幸好尤麗麗及時撿起了手槍，擊斃了日軍士兵。關團長來到我黨的安全屋，準備立刻撤離，但卻又被日軍包圍了。此時尤麗麗突然發難，拿槍拖住了眾人，隨后偽軍沖進來包圍了眾人。關團長被偽軍抓了起來。

早野大佐因為找不到武十三而惱怒，此時張隊長帶著火頭幸存的手下來到日軍司令部向他報告了武十三的行蹤。早野喜出望外，隨即準備帶領部隊出發。

武十三帶領眾人在山林里穿行，迎面碰到了敵人的關卡，武十三見只有偽軍把守根本不放在眼里，因為一路上只靠他的赫赫威名就輕松震懾了所有偽軍，可這次他卻碰了釘子，對方竟然完全沒有聽過他的名字，決定抵抗到底。武十三只好帶領隊伍準備強攻，此時突然有一個身穿黑衣的神秘人從偽軍后方殺出，憑著幾枚手榴彈和手中的沖鋒槍單槍匹馬便將偽軍殺得大敗投降，他對偽軍似乎有很大仇恨，恨不得連投降的偽軍也全部擊斃，武十三勸他都是中國人不要對偽軍趕盡殺絕，黑衣神秘人這才收起了沖鋒槍沉默離開。