徐慧卿沉浸在喪父之痛中，農勁蓀正在耐心勸解，這時，從外面進來了一幫人，為首的被前呼后擁著走進來，農勁蓀看那人一臉兇相，不覺警惕起來，他正要問對方是什么人，徐慧卿便激動的撲上去，叫了一聲舅舅，原來進來的是徐慧卿的舅舅青幫頭目馮久，他之前一直在南方旅居，聽說徐慧卿家里發生變故，準備回來照顧自己的外甥女。農勁蓀見過馮久后，也放下心來，這樣徐慧卿就有了依靠，不會那么孤單了。農勁蓀的農家大藥局開張了，霍元甲(李浩軒 飾)等親朋好友都來祝賀，這一直是農勁蓀的理想，他要為生逢亂世的百姓腳踏實地的做點事，開藥局解民疾苦是他力所能及的事。這時，一個小孩偷偷拿藥被伙計抓住，霍元甲和農勁蓀問過情況才知道，孩子的父親被人打成重傷，卻無錢治病，已經奄奄一息了。霍元甲和農勁蓀讓孩子帶路，來到他家，看到家徒四壁，孩子的父親躺在床上氣息奄奄。這時，債主帶人來逼債，要搜走家里唯一的一點銀子，被霍元甲上前輕而易舉的制服，然后他和農勁蓀把孩子和父親一起帶回藥局，經過救治，孩子父親醒了過來。

天津城內最近有人設了競賽場，專門唆使有功夫的人打黑拳，押的賭注很高，吸引了很多人，但是上臺的人你死我活的打斗，傷人傷己，卻并沒有什么好處，反而在天津城武術界引發了內斗，結下了不少仇怨，孩子的父親就是其中的受害人之一。聽了孩子父親的介紹，霍元甲和農勁蓀找到了打黑拳的賽場。看到臺上簾子后面隱約有幾個人在觀看打斗，擂臺上白師傅正用百家金剛掌挑戰眾人，趙師傅以自家螳螂拳上臺迎戰，但是明顯技不如人，眼見白師傅招招致命，再打下去，趙師傅必將性命不保，霍元甲便上臺接招，從白師傅掌下救出了趙師傅。白師傅不服就向霍元甲發出了挑戰，霍元甲以自家的霍氏迷蹤拳迎戰，以柔克剛，綿里藏針，化金剛掌的凌厲于無形，并且點到為止，手下留情，使得白師傅心服口服，并且霍元甲說服大家，國家危難在即，大家應該做些對國家對百姓有益的事，不要在這里聽信別有用心的人指使，做無謂的爭斗。這一切都被坐在簾子后面的人看了個一清二楚，原來設下著擂臺的就是馮久，他準備招募天下好漢為自己所用，所以許下重金，讓各路好漢相互打斗，最后好優中取優，他看到霍元甲有勇有謀，便想把他收入自己名下，手下人告訴他霍元甲不會那么聽話，馮久說他自有辦法。

宮本回到住處，向少佐報告藏寶圖丟失的經過，這位少佐剛被老師派往中國，并不清楚藏寶圖的意義，宮本向她介紹到，打仗在即，光緒皇帝準備逃跑，便把宮內的奇珍異寶藏在皇宮南海附近，日本人買通了太監，畫了這個藏寶圖，但是因走漏了風聲，被朝廷的御前侍衛一路追殺，中途還被一個慣使大刀的人劫走了。話未說完，一隊人破門而入，領頭的就是大清禁軍統領凌云清，他是一路追蹤宮本追到這里的，宮本和少佐與凌云清展開廝殺，凌云清一看自己帶來的人損失殆盡，便伺機逃跑了，他來到傅府，看到傅大人正在指揮下人收拾東西準備逃跑，便上前亮明身份，傅大人一看他是醇親王的人，恭敬有加，凌云清要求傅大人派出手下幫助緝拿東洋人追回藏寶圖，傅大人趕忙唯唯諾諾的答應了。

終日泡在賭場里的袁浩十賭九輸，但是仍然賭性不改，這天，他又輸了個精光，賭場老板正要收拾他，忽然進來了幾個人，幫他還清了賭債，并帶他出來見了一個人，袁浩一見那人，便認出了是青幫幫主馮久，他要袁浩答應做自己在三義鏢局的內應，并賞給了袁浩一大包銀子。