袁浩興沖沖的拿回了領事館的圖紙，大家問他怎么來的，他說是自己悄悄進入領事館偷出來的。有了圖紙，下一步就是如何進入領事館的問題了，徐慧卿告訴大家，周末詹姆斯要在領事館舉辦化妝舞會，意在籠絡社會各界名流，大家覺得這是個好機會。徐慧卿幫助大家拿到了請柬，大家順利的進入了領事館。但是，詹姆斯并沒有很快的出現，他正在和傅大人算賬，因為他得到了確鑿消息說，霍元甲(李浩軒 飾)要伺機殺了自己，說不了今晚就會行動，而傅大人卻知情不報，傅大人急忙否認，但是管家卻跪在傅大人面前，承認了是自己把消息報告給了詹姆斯領事。王廣海翻譯也發現了霍元甲等人，他得知了他們的意圖，覺得這樣做實在太冒險，但是陳文虎他們態度堅決，他只好同意，并表示自己一定會擇機支持他們的。詹姆斯出現在舞廳里，他一眼就看上了美麗動人的徐慧卿，主動上前邀請徐慧卿跳舞，并邀請她在中場休息的時候去樓上他的會客廳喝杯咖啡，為了接近詹姆斯，徐慧卿裝作很愉快的樣子答應了。霍元甲趁下一首舞曲開始的時候接近徐慧卿，說她手無縛雞之力，這樣接近詹姆斯非常危險，他要求她趕緊撤離，但是徐慧卿卻堅持要在喝咖啡的時間殺了詹姆斯。傅大人和管家回到家里，他讓管家老實交代是從什么時候開始背叛自己的，管家說其實天和詹姆斯早就認識，因為他是王爺的人，詹姆斯之前是個古董商人，王爺倒賣的文物大部分都是和他交易的，王爺派他來到傅大人身邊，就是對傅大人不放心，要管家來監視他。管家來到天津后，詹姆斯認出了他，便給了管家一大筆銀子，要求他做詹姆斯的臥底，由于懼怕洋人，管家只好同意。傅大人說背叛自己就是死路一條，管家說自己把一切都說出來就是以后要死心塌地的跟著傅大人，再無二心，如果傅大人現在殺了自己，詹姆斯和王爺都不會放過傅大人 傅大人覺得他說的有理就暫且不再追究。霍元甲眼睜睜看著徐慧卿跟隨詹姆斯上樓，他知道單純柔弱的徐慧卿遇到陰險狡詐的詹姆斯會發生什么，他要立即行動，但是陳文虎和袁浩去了衛生間還沒有回來。時間一點點的過去了，霍元甲心急如焚，他決定不再等了，就這王翻譯的指點下和大疤臉來到會客廳門前。徐慧卿跟著詹姆斯上樓后，詹姆斯把徐慧卿直接領到了臥室，并且要喝的不是咖啡，而是威士忌。徐慧卿表示對他墻上懸掛的那把劍很感興趣，但是詹姆斯警惕性非常高，他只是讓徐慧卿看過后就收了起來。徐慧卿準備離開，但是被詹姆斯擋住了，他告訴徐慧卿，會讓她看一出好戲。