在近藤琴音(鄭清文 飾)的逼迫下，李海潮同意和日本人合作，并寫下了悔過(guò)書。原來(lái)李海潮的父親有個(gè)結(jié)義的兄弟，名叫孫良化，如今孫良化是國(guó)民軍的新九軍中將軍長(zhǎng)，孫良化所帶領(lǐng)的新九軍目前正在山東的西部、北部和日軍對(duì)峙，自華北開(kāi)戰(zhàn)以來(lái)，孫良化一直保持著和皇軍還有中國(guó)軍的平衡，他既不敢得罪蔣介石，也不敢得罪日本人。近藤琴音找到李海潮的目的，是讓李海潮趕往山東，加入新九軍，勸降孫良化。瑞年(章賀 飾)在英租界的幫助下，成功逃脫了日本人的追捕。瑞年和寶仲來(lái)到了滄州，終于找到了原來(lái)的老部隊(duì)。然而原先的二十六旅在天津抗戰(zhàn)中，傷亡過(guò)半，副旅長(zhǎng)祁玉郊陣亡，現(xiàn)如今二十六旅被整編為第五十九軍。然而國(guó)軍的政訓(xùn)科長(zhǎng)看到瑞年隨身攜帶的銀時(shí)計(jì)和日本陸士的畢業(yè)證，誤認(rèn)為瑞年是日本特務(wù)，命人把瑞年和寶仲抓了起來(lái)，這時(shí)原二十六旅的一營(yíng)長(zhǎng)過(guò)來(lái)了，認(rèn)出了瑞年，這場(chǎng)誤會(huì)才解除了。李海潮找到宛如，要帶宛如離開(kāi)天津，然而宛如擔(dān)心自己的額娘，不愿離開(kāi)天津，李海潮用自己的性命逼迫宛如和自己一起離開(kāi)天津，宛如無(wú)奈同意和李海潮離開(kāi)。宛如和李海潮離開(kāi)了天津，老福晉一氣之下病倒了，還好并不嚴(yán)重，只是急火攻心所致。李海潮帶著宛如輾轉(zhuǎn)來(lái)到了山東，投靠了孫良化的新九軍，孫良化任命李海潮為少校副官。淑娟(李曼 飾)帶著巧兒回到了天津，立即去了貝勒府，打聽(tīng)瑞年的消息，然而瑞年離開(kāi)天津之后，就沒(méi)有了任何消息，老福晉也不知瑞年在何處，淑娟決定去找瑞年。筱冢乙三帶領(lǐng)一個(gè)師團(tuán)一直尾隨著第五十九軍的六七六團(tuán)，六七六團(tuán)經(jīng)過(guò)商議，決定先不管筱冢乙三，繼續(xù)向第五十九軍主力靠攏。然而瑞年卻覺(jué)得不妥，瑞年熟悉筱冢乙三的戰(zhàn)略思路，覺(jué)得筱冢乙三很可能孤軍深入，吃掉六七六團(tuán)，與日軍一戰(zhàn)在所難免。瑞年建議六七六團(tuán)停止繼續(xù)前行，先拖住筱冢乙三，請(qǐng)求五十九軍主力參戰(zhàn)，等到第七十七軍和六十八軍趕到，再?gòu)臄橙说恼婧蛢梢戆l(fā)起反擊，三面合擊，一舉殲滅筱冢乙三所帶的師團(tuán)。然而團(tuán)長(zhǎng)卻認(rèn)為瑞年是紙上談兵，不肯聽(tīng)取瑞年的建議。團(tuán)長(zhǎng)命令部隊(duì)繼續(xù)前行，配合五十五軍主力南下。日軍商議是否攻打第五十九軍，近藤敏夫(郭明翔 飾)對(duì)國(guó)軍很了解，覺(jué)得國(guó)軍調(diào)度不統(tǒng)一，各自為戰(zhàn)，建議日軍攻打第五十九軍，五十九軍的裝備和兵力遠(yuǎn)不如日軍，如今是消滅五十九軍的最好時(shí)機(jī)，最終筱冢乙三決定攻打第五十九軍。瑞年無(wú)奈，只好隨部隊(duì)繼續(xù)前行。筱冢乙三任命近藤敏夫帶領(lǐng)小隊(duì)為武裝偵察部隊(duì)，第一波攻擊六七六團(tuán)。六七六團(tuán)發(fā)現(xiàn)了近藤敏夫所帶領(lǐng)的小隊(duì)，然而六七六團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)依然覺(jué)得日軍不敢以卵擊石，不會(huì)發(fā)起進(jìn)攻，依然命令部隊(duì)繼續(xù)前行，瑞年再次建議團(tuán)長(zhǎng)，停止前行，應(yīng)立即修筑工事，準(zhǔn)備迎戰(zhàn)，讓五十九軍主力部隊(duì)回援。然而團(tuán)長(zhǎng)不聽(tīng)建議，命令部隊(duì)繼續(xù)前行。