淑娟(李曼 飾)即將被調往軍區，擔任軍需廠廠長，瑞年(章賀 飾)、甘子風(劉屹宸 飾)、高麗華(許歌 飾)大家聚在一起為淑娟踐行，就在這時，李有泉(丁志勇 飾)卻過來了，李有泉此次過來，一方面是給淑娟踐行，另一方面是向甘子風和高麗華道歉。李有泉如此認真的向高麗華和甘子風道歉，反而讓高麗華和甘子風覺得不好意思。其實這件事，高麗華和甘子風也有不對的地方，如果甘子風早點把和高麗華的關系說出來，也不會導致現在的局面，最終李有泉和甘子風互相敬了一杯酒，這件事就這樣過去了。瑞年也借此機會，向李有泉敬酒，感謝李有泉對自己的幫助，然而李有泉卻拒絕喝瑞年這杯酒，李有泉告訴瑞年，等瑞年哪天加入了共產黨再喝這杯酒。瑞年告訴淑娟，部隊之前繳獲了一些發射藥筒，雖然部隊現在用手榴彈代替了擲彈筒專用的榴彈，但是還是離不開初始動力的發射藥筒，之前部隊都是靠從戰場上繳獲，如今軍區有了自己的軍需廠，瑞年希望淑娟能研究出自己的發射藥筒。瑞年和共產黨相處了這么時間，逐漸認識到了共產黨的純粹和透明，瑞年向組織上遞交了入黨申請書。在淑娟和軍需廠工兵的堅持努力下，成功研制出了無煙火藥，解決了發射藥筒最大的難題。于此同時，瑞年也通過努力，加入了中國共產黨。進入九月以來，日軍抽調華北的精銳部隊，對八路軍河北和山西的兩個根據地，展開了殲滅戰，日軍總兵力達到了二十多萬，企圖將這兩個根據地中的八路軍主力一舉消滅，筱冢師團也將參加此次戰斗。軍區初步擬定了對魯中、魯西的作戰方案，決定趁筱冢師團主力西進，展開全面反撲，拿下歷城，迫使筱冢師團后撤，減輕冀中八路軍的正面壓力。筱冢乙三將率領主力，開赴冀中戰場，這樣歷城就兵力薄弱，筱冢乙三擔心八路軍趁虛而入，因此筱冢乙三調回了在日本進修的近藤敏夫(郭明翔 飾)，讓近藤敏夫防守歷城，解決自己的后顧之憂。瑞年吸取了上次攻打東昌的教訓，經過深思熟慮，擬定了一套攻打歷城的作戰方案，得到了軍區首長的一致認同，然而此次攻打歷城是攻堅戰，八路軍重武器少，部隊需要發射藥筒，就在這時，淑娟帶來了很多無煙火藥和擲彈筒，這些彈藥將為此次戰爭提供很大幫助。