劉瑾賢(劉冠翔 飾)欲電請山東省政府派遣保衛隊武力鎮壓十三支隊，瑞年(章賀 飾)知道后，找甘子風(劉屹宸 飾)商議，設法保住十三支隊。甘子風立即聯系李有權，讓李有泉(丁志勇 飾)派人去十三支隊示警。李有泉他們還是晚了一步，十三支隊被解除了武裝，劉瑾賢對十三支隊實行了武力鎮壓，幾百人的隊伍，就這樣被殘忍殺害。馮競先知道后，很痛心，也很生氣，但礙于重慶政府和省政府，馮競先也只能睜只眼閉只眼。瑞年知道后，質問劉瑾賢為什么要這樣做，劉瑾賢卻覺得自己并沒有錯，這是政治，這是黨國的大計，黨國的軍法，十三支隊對黨國離心離德，對領袖毫無尊重，早晚是個禍害，現在趁十三支隊羽翼未滿，提早解除，是為黨國去除了一個心腹大患。瑞年生氣地說劉瑾賢不配做一個中國人，瑞年告訴劉瑾賢，凡殺我同胞，涂炭我家園者，都是他的敵人。此次鄢城事件，讓王孝維意識到了很多，王孝維覺得要想立于不敗之地，就必須找一個強而有力的靠山，近藤琴音(鄭清文 飾)趁機勸說王孝維投靠汪精衛，王孝維聲稱自己并不想當漢奸，然而在金錢和權利的誘惑下，王孝維動心了。近藤琴音在王孝維的幫助下，拿到了魯西游擊區的兵力部署圖，并派日本特務轉交給了筱冢乙三。由于游擊區研制了土制防毒面具，日軍對游擊區大掃蕩的計劃無疾而終，如今筱冢乙三想通過王孝維的反水，里應外合，消滅魯西游擊區。馮競先獲悉，歷城的日軍蠢蠢欲動，一場大規模的戰役就要開始，馮競先決定讓瑞年官復原職，立即回三十一支隊，為抗戰做準備。寶仲從天津回來了，然而天津戰亂，很多戶籍檔案都被銷毀了，寶仲并沒有查到確切的消息能證明關靜宜就是近藤琴音，但是關靜宜的身份還是疑點重重。甘子風和瑞年商議，讓劉瑾賢監視關靜宜的一舉一動。近藤琴音以日本特務的身份來找王孝維，王孝維看到近藤琴音，一點都不感到意外，反而還面帶微笑，近藤琴音向王孝維下達了筱冢乙三的命令，只要王孝維配合日軍攻下東昌，王孝維就可以取代馮競先成為東昌的王。近藤琴音密見王孝維一事，都在劉瑾賢的監視之中，劉瑾賢覺關靜宜就算不是日本特務，也是漢奸，劉瑾賢另外派人監視了王孝維的公館。