喬恩收到馬庫斯的信息很快趕到案發現場，原本以為夏洛克會比她早到，結果夏洛克卻不在。死者叫吉爾伯特，是克雷斯豪爾公司的律師，目測死了有兩天的時間。夏洛克在吉爾伯特的手腕上發現了劃痕，馬庫斯決定找鑒證科看他死的那晚都做了些什么。喬恩打電話給夏洛克，他此刻正跟父親在一起，問父親能否確定是莫里亞蒂雇傭萬尼亞殺他的。父親表示如果莫里亞蒂想要殺他，他需要夏洛克幫忙先殺了莫里亞蒂。夏洛克通過之前在英國情報局的關系，要到了萬尼亞的私人物品，只是目前還是不能查到到底是誰雇傭的他。瓦什本煙草和峰存經銷達成合作，夏洛克一行出現，勸峰存公司的總裁羅威爾不要簽那份協議，因為他們的查證律師因為這次的并購遇害。峰存經銷是一家煙草批發商，他們從大公司買來香煙，然后把香煙賣給零售商，現在他們即將成為一家大公司的一部分。羅威爾沒有否認，他為了抗焦慮吃了兩片安定，目的是去俄亥俄的航班，有些不明白喬恩和馬庫斯為何覺得是他們中有人殺了吉爾伯特。羅威爾認識吉爾伯特，他就職的會計事務所是瓦什本雇來檢查他們財務的。吉爾伯特被殺當晚在家里登錄過公司的網站，提交了一份同意這次并購的報告，既然瓦什本雇傭吉爾伯特來審查這次交易，喬恩認為是羅威爾公司的賬本里有些壞消息，引起了其他人的擔心，所以逼吉爾伯特同意，然后殺了他。談話中，夏洛克看峰存公司的兩名銷售經理提姆和達沙沒有問題，羅威爾是公司的董事長，他們三人都有不在場證明。夏洛克總感覺達沙隱瞞了一些事，叮囑馬庫斯要注意他們。警局的法務會計檢查發現峰存公司的財務一切正常，關鍵是吉爾伯特在準備報告時，做了超額的工作，還查了峰存公司的貨運碼頭記錄，他認為那個地方的貨運量超出了公司的現金流量，賬本顯示峰存公司買了一萬箱，又賣了一萬箱，但貨運記錄顯示其實他們同時還運送了一萬五千箱，那剩下的五千箱去了什么地方，這也意味著洲際走私活動嚴重。馬庫斯覺得是吉爾伯特無意間發現了走私活動，導致了殺身之禍。阿克倫警方追蹤到了那幾個和峰存公司的人一起開派對的女孩，她們證實羅威爾和他的團隊在吉爾伯特被殺當晚在俄亥俄，但如果他們有人跟走私販合作，比如銷售經理提姆，可能是走私販殺了吉爾伯特，這樣他們的行徑就不會暴露。警長辦公室負責城里的香煙稅，馬庫斯聯系了他們，他們說有很多來自俄亥俄的香煙出現在布魯克林的酒窖里，尤其是格林堡附近。目前還沒有鎖定本地的走私販，但香煙上的印花和批號是獨一無二的，肯定是來自峰存公司有業務的俄亥俄州的某個地方。喬恩記得她小時候，繼父曾經抽過這種煙，于是問馬庫斯借走一些，相信自己有可能有辦法找到走私販。夏洛克回到褐石屋，在看見喬恩的繼父在品煙時很是吃驚。喬恩趕緊解釋原因，夏洛克認為喬恩可以讓他來聞這些香煙的。夏洛克對喬恩說他之前發現一次對他父親生命的威脅，相信莫里亞蒂是幕后主使。喬恩擔心她和夏洛克會有危險，夏洛克表示莫里亞蒂組織里的一條規矩就是不能傷害他，而他和喬恩是搭檔關系，所以喬恩也連帶被保護。可夏洛克并不相信莫里亞蒂跟這件事有關，他在萬尼亞的隨身物品中發現有張紐約交通卡，當時萬尼亞把他引到租用的車庫里，他在里邊發現了一些有關他父親保鏢的筆記，以及轎車的電路圖，確實在計劃刺殺父親。喬恩問夏洛克若莫里亞蒂真的是幕后主使，他是否會幫父親除掉她。夏洛克還沒來得及回答，喬恩的繼父說聞到了香煙里有啤酒花的味道。馬庫斯提到這些煙出現在格林堡的一些酒窖里，而那里確實有一家工藝啤酒廠，喬恩相信走私販在那里交貨。馬庫斯守在那家啤酒廠，卻被警監要求中止行動。原來峰存公司的銷售經理達沙真名叫巴克西，是煙酒火器管理局的一名探員。巴克西在峰存公司當了三年的臥底，公司總裁羅威爾是知道他的底細，但其他的銷售代表并不知道。他表示夏洛克他們想要查的那些人只是一些小嘍啰，他們的運輸生意遍布東部和中東部，誘捕行動并不容易，煙草走私販不會隨便找人進貨，所以他們借用了峰存公司。喬恩和馬庫斯找了羅威爾，他找主管瑪姬給他們看吉爾伯特全部的會計文件和裝卸碼頭的監控錄像。視頻顯示了他們處理合法的生意時，巴克西是如何把香煙賣給走私販的。夏洛克去了萬尼亞買咖啡豆的那家咖啡廳，他看見了莫里亞蒂的畫，故意打碎了吧臺上的一個玻璃瓶，讓店員轉告店主自己有事要找她談。夏洛克看了喬恩拿回來的視頻，他發現巴克西身上的服飾和表都十分昂貴，遠遠超過他的年薪，這是屬于夸耀性消費。喬恩根據這幾年他們走私的香煙分析至少有三千萬美金進賬，而這些錢不在峰存的賬上也不在政府的賬上，而是被他們中飽私囊。喬恩認為吉爾伯特若是不停地追問不在峰存利潤報表上的香煙銷售數據，就給了這兩個探員殺他的動機，只是現在煙酒火器管理局卻沒有了他們的消息。夏洛克告訴喬恩他在那家咖啡廳看見一幅畫，而那幅畫則是莫里亞蒂的，這一切不可能是巧合，這也說明父親是對的，莫里亞蒂想要殺了父親，那家咖啡廳就是莫里亞蒂和萬尼亞交換信息的通道，買咖啡豆只是掩飾。雖然還缺乏證據，但夏洛克確信就是莫里亞蒂雇傭萬尼亞。喬恩繼續問夏洛克從昨天晚上就沒有回答她的問題，夏洛克是否會為了父親殺害他愛的女人。夏洛克現在是真的不知道，喬恩建議夏洛克什么都不做，讓他們各行其事，可夏洛克做不到袖手旁觀。喬恩接到馬庫斯的電話，巴克西和埃文涅爾遇害，似乎是互相殘殺。目擊證人確定槍戰結束后才敢看，他說當時只有這兩個人在場，聽見其中一個人在大喊不是他，還喊了好幾遍。夏洛克分析有兩種情況，要么是其中一人欺騙對方而送命，要么是另有他人偷了他們的錢。法醫從巴克西和埃文涅爾身上取出的子彈來自對方的槍，看上去是他們兩個人建立了一個不受監管的兩千六百萬的非法基金，為了這筆錢互相殘殺。但馬庫斯在埃文涅爾的手機上查到了賬戶信息，發現這筆錢是昨天下午從這個賬戶轉出，之后匯入一個在開曼的賬戶，無論是誰干的，這個人是用了市中心報刊亭的免費無線網，當匯款發生時，兩個人都不在那個報刊亭的附近，這說明是有其他人偷了這筆錢。警監這些年和聯調局合作調查了一些案子，他認為是有其他煙酒火器管理局的探員知道這筆錢，懷疑他們是被自己人騙了。霍布斯被問詢，說起巴克西和埃文涅爾有個幫他們管理賬戶的人，昵稱叫斗牛犬。喬恩想起羅威爾辦公室主管瑪姬，她的筆記本電腦桌面背景就是她和斗牛犬的照片，懷疑她就是斗牛犬，她知道臥底行動，偷走了非法基金，還殺死了吉爾伯特，只是她和羅威爾一起飛回了俄亥俄州。亞什本公司總裁奧爾多被傳喚到警局后，堅決否認知道煙酒管理局的臥底活動。可夏洛克已調查出完整的證據鏈，瑪姬在入職峰存公司前是在總部位于夏洛特市的亞什本工作，她失蹤的那天，亞什本名下子公司的一架私人飛機從夏洛特機場起飛。瑪姬根本就是奧爾多派去峰存公司的眼線，以維護其占了大半利潤的走私渠道。在吉爾伯特被害當晚，瑪姬也拔打過那部一次性電話，之后奧爾多陪同瑪姬往返紐約，時間與吉爾伯特被害時間相符，這一點機長可以作證。葛雷森給了奧爾多提議，只要指證瑪姬犯下的罪行，就能減輕被緝私局處罰的力度。案件破壞，夏洛克和父親見面，他和莫里亞蒂達成協議，雙方都暫時停火，她目前會繼續休眠，父親也可以繼續他的工作。父親知道夏洛克只是在延緩不可避免的事，總有一天要面對莫里亞蒂。夏洛克明白，他表示真到了那天，莫里亞蒂將是他一個人的問題。