1936年1月，根據中共瓦窯堡會議決定，以打通抗日路線為中心任務，我軍萬余官兵東渡黃河進入山西，蔣介石急令陳誠率10個師進入山西，并由南京調來大批空軍轟炸攔截。 馬昕藍(李依曉 飾)是個中共地下黨，她當時潛伏在國軍內部，在空軍情報處任上尉。馬昕藍去面見司令官時見到空軍飛行員正在喝酒慶賀，她拿著陳誠的賀電請司令簽收。司令員讓馬昕藍去置辦蔣夫人的服裝，實際上蔣夫是空軍的最高指揮官。國軍飛行員正在試飛從意大利進口的菲亞特戰斗機，他們感覺非常棒。意大利斯卡羅尼將軍向記者們回答從不干涉中國內政，菲亞特公司是商業公司，斯卡羅尼將軍讓空中飛行員做通場飛行，突然有一架飛機引擎出現故障，結果兩駕戰機撞在一起后爆炸，飛行員也和飛機一樣玉石俱焚。飛行員的家屬在蔣夫人面前訴說委屈，飛行大隊長上校 高云天(邵兵 飾)接受調查菲亞特飛機事故，他回答是周將軍親自點名讓邢海鋼和羅沂生首飛，調查組質問他為何不參加首飛，空軍司令周將軍也是被迫那樣安排，上尉飛向員劉長齡到庭作證，他無法證明邢海鋼能否擔任首飛任務，也不同意專家的質疑，事實證明菲亞特飛機不可靠， 劉長嶺(沙溢 飾)的話激怒了斯卡羅尼將軍。張工根據對飛機殘骸的勘察發現意大利在飛機上做出了修改，應該負有重大責任，斯卡羅尼向高云天進行問話，高云天是中國飛行員之中第一個試飛菲亞特飛機的，斯卡羅尼雙將責任推到高云天身上。高云天回家后很不痛快，他讓麗麗將脖子上的項鏈摘下來，高云飛清楚不是項鏈那么簡單的事情，他知道這次空難將人心都弄散了。高云天明白空軍有很多事情都栽在腐敗上面，他和劉長嶺等幾位飛行員都有一樣的感慨。馬昕藍和地下黨同志接頭，組織上讓她不要相信感情，她也參與了獻機祝壽的準備，馬昕藍的任務是在敵軍心臟來保護共產黨和紅軍。海軍駐美武官森川俊雄(楊樹泉 飾)受長谷大將的舉薦回到東京，他們想首先摧毀中國空軍力量，森川俊雄曾在東北教過張學良的航空隊，他無法評價中國的空軍，現在代替他的是意大利人，森川俊雄從報紙上看到菲亞特飛行事故。